AI聚势·擎动陇原|2026甘肃省财税行业发展论坛·兰州站圆满举办

6月10日,由云帐房携手兰州市代理记账行业协会共同举办的“2026甘肃省财税行业发展论坛·兰州站”活动圆满落幕。本次论坛特邀13位财税大咖倾囊分享,携手现场200余位业界精英,共同探讨AI认知分水岭、人效指数跃迁、门店连锁化扩张与金四合规升级等前沿议题,并围绕数智化转型与存量突围展开两场圆桌深度对话。洞见交锋、路径共享,为行业跨越转型鸿沟、实现AI驱动与合规增值提供了清晰指引。

6月10日,由云帐房携手兰州市代理记账行业协会共同举办的“2026甘肃省财税行业发展论坛·兰州站”活动圆满落幕。本次论坛特邀13位财税大咖倾囊分享,携手现场200余位业界精英,共同探讨AI认知分水岭、人效指数跃迁、门店连锁化扩张与金四合规升级等前沿议题,并围绕数智化转型与存量突围展开两场圆桌深度对话。洞见交锋、路径共享,为行业跨越转型鸿沟、实现AI驱动与合规增值提供了清晰指引。

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大咖论道:前沿趋势与实战洞见

论坛现场,云帐房 COO 王倩表示,行业整体供给过剩、竞争激烈,传统业务增长乏力;在金税四期常态化合规管控下,空壳注册、发票违规等过往违规套路彻底行不通,行业原有发展路径被打破。与此同时,放眼 AI 领域,行业应用正呈现“玩具级聊天vs生产机器级智能体”的两极分化,这一趋势,也正推动代账行业全面迈入AI2.0变革——能否深度落地智能体应用,已然成为机构发展的新分水岭。云帐房AI会计师&开票员2.0便是面向行业打造的专业智能体解决方案,5大生产力引擎让AI自动化覆盖80%基础业务,不仅实现单人高效处理数千套账务,更推动行业生产力完成指数级跃升。王倩强调,行业变革窗口短暂,传统代账机构必须紧抓机遇,依托智能化产品完成转型,把人力从基础账务中解放出来,专注合规运营与增值服务,方能弯道超车,成为新时代行业的引领者。

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云帐房AI会计师首席教练余少峰表明,现在AI Agent已不是辅助工具,而是能自我闭环的数智员工,让财税生产力从线性增长跃升至指数级增长。通过多个真实客户案例,生动展现了AI如何推动财税机构实现效率与合规的双重突破。他介绍,借助云帐房AI会计师2.0,原本需要6名实习生才能完成的千户简易账处理工作,如今仅需1名真人搭配AI即可轻松完成。某五万户规模型机构后端会计从57人减至28人;苏南某专业型机构(制造业客户比例95%)单账耗时从33分钟降至18分钟,反向验证准确率100%;AI开票2.0实现7×24小时秒级响应,人力从5人减至2人,成本直降60%。AI时代,唯有主动拥抱,方能适者生存。

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猿助理总经理孟伯鑫分享从传统代账公司百户增长瓶颈到通过“前店后厂”模式破局规模扩张之道,核心在于线下抢占企业聚集区开设品牌门店,门店即广告位,自然客流覆盖房租,如周口一机构5家门店5年积累3000户;线上依托抖音本地推精准获客,平均线索成本仅50元,转化率20%,客单价1500元,投产比高达1:3,实现线上线下联动增长。猿助理作为云帐房深度合作客户,后厂引入云帐房AI系统打造会计工厂,人效跃升超600+,实现降本增效。猿助理以此模型支撑全国近200城连锁扩张,推动财税服务迈向门店化、品牌化、连锁化、数字化全面升级。

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云帐房区域客户成功总监&金四代账升级实战专家尹建平围绕税务监管趋严与合规升级展开深度分享,系统解读了金税四期与AI技术全天候监控下的政策新常态,指出虚开发票、出口退税、骗享优惠、成品油是甘肃四大重点稽查领域,农合社、外贸、新能源等特色行业蕴藏合规机会。他提出“四有客户”筛选法(有风险、有意识、有预算、有决策),借助云帐房天工产品从5大项27小项风险标签中量化隐患,通过“讲政策+讲案例+诊断报告”三步法唤醒客户,将基础代账升级为“金四代账”,客单价从200-500元/月跃升至800-2000元/月。他强调,一把手必须亲自打样3-5个标杆,用AI工具打磨行业方案,实现合规业务规模化。


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思想交锋:圆桌论坛凝聚共识

在本次大会的圆桌论坛环节,8位财税实战专家分为两组,围绕“AGI时代,代账机构的数智化转型”与“存量突围,代账行业高质量合规经营进阶”两大议题展开深度对话。

首场圆桌特邀兰州市代理记账行业协会副会长&甘肃企帮宝总经理周承兰、天水星耀企服总经理杨耀、庆阳企旺总经理张洲洲、天水企税管家总经理陈龙军4位财税大咖,他们既是甘肃财税行业引领者,更是云帐房AI产品应用的最佳实践标杆之一,共同探讨AGI时代,代账机构的数智化转型,并达成共识。

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陈龙军提出转型四大目标:降本、增收、提专业、强合规。张洲洲表示,企旺通过与云帐房合作后的数智化升级实践,借助专业版+AI会计产品,会计人效跃升到1000户(此前传统单机版软件人效仅30),顾问可以更好地聚焦客户服务与业绩创收,实现了高效运转。杨耀强调,老板必须先行改变认知,用“安全因子”保障薪资底线,以高额提成激励团队,借助AI分析风险,能够深耕高客单价订单。周承兰呼吁,告别电销红利,善用AI工具与互联网推广,走出本地学习,通过行业协会资源共享应对内卷。

嘉宾们一致认为:AI不是替代人,而是将会计从重复劳动中解放,转向高价值服务。转型关键在老板先行、组织重构,通过价值共识与激励机制让团队主动拥抱AI。未来代账机构的竞争力,在于人机高效协同——降本、增收、提专业、强合规,是数智化变革的内核要义。

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既思想启迪之后,第二场圆桌由甘肃佰拓总经理张志伟主持,和天水赋能总经理坚斌、甘肃嘉协总经理徐列列、甘肃星智恒总经理马永龙围绕“存量突围,代账行业高质量合规经营进阶”展开深度对话。

张志伟提出两条突围路:拓展宽度(代账引流+增值服务)和深耕深度(高端咨询),强调结合自身优势,避免盲目模仿,并指出代账公司应解放后端,借助云帐房等智能软件将人力聚焦前端增长。坚斌指出,破局须从“拼户数”转向“拼质量”,标准化业务借助云帐房AI开票(7×24小时智能开票)、AI会计(全流程自动化做账报税)实现极致降本,组织激活;复杂需求依托云帐房金四合规产品进行深度风控与专业赋能,通过客户分层与云帐房AI工具(含智能风控、事前风险提醒等)赋能,人均效能提升至500户。徐列列分享,坚持服务营销与转介绍,续费率保持高位,持续探索法务等第二增长曲线。马永龙强调,可持续业绩依赖体系而非个人,推行“一户一策”、日周月复盘提升线索转化,打造会计IP,坚守合规底线。

嘉宾们共识:合规是主动增长引擎,通过客户分层、AI赋能与体系化运营,方能在监管趋严中实现从“量变”到“质变”的高质量增长。

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AI聚势,擎动陇原。本次论坛既是云帐房深耕西北的战略落地,更是甘肃财税人拥抱AI、破局转型的集体启航。从认知分水岭到人效跃迁,从前店后厂到合规深耕,前沿洞见与实战路径在此交汇。活动虽已落幕,但AI驱动财税变革的浪潮仍在奔涌。未来,云帐房将持续深耕AI财税场景,以技术之力与生态之翼,陪伴每一位敢于破局的先行者,在AI驱动与合规增值的航道上,共赴财税增长新未来。


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