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磁盘驱动器市场遭遇严冬,希捷,西数与东芝会如何?

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随着驱动器主轴电机制造商Nidec减少它的整体磁盘驱动器需求数量,一场巨变正在向磁盘驱动器行业迫近。

Nidec是一家日本公司,在此类制造商中拥有最大的市场份额。

它预见了2016年的驱动器需求量约为4亿件,比之2015年10月份所估测的4.59亿件下降了13%。而2017年磁盘驱动器的出货量为3.76亿,然后2018年3.57亿,2019年3.43亿,2020年3.33亿。

分析公司Stifel Nicolaus总经理,Aaron Rakers称Nidec预计“与PC相关的HDD出货量将从2015年约2.04亿件降至2016年1.6亿件,然后2017年1.35亿,2018年1.16亿,2019年9900万,及至2020年降到8400万;五年内HDD需求几乎减半。”

现在回溯到我们的想法——希捷和西数在台式机/笔记本磁盘驱动器的销售中将遭受重创。

如今高容量(近线)企业HDD出货量预计由2015年约3700万件至2020年4800万件。对比2015年4月所预测的增长率——2015年的4400万件增至2020年9100万,有了彻底放缓。

Rakers表示Nidec希望消费性电子产品(CE)能够促使2015年到2020年的年度出货量基本保持8400-9100万件,而外部(零售)HDD出货量预计将从2015年的1.05亿件,降至2016-2020年9200-9400万件。

Nidec的整体预测:

C2Q16 HDD出货量TAM(总体有效市场)约为9500万件,相对C1Q16的9800万出货量有所下降。

C3Q16 HDD行业出货量将达1.02亿。

C4Q16将达1.05亿。

C1Q17 HDD行业出货量预计达到9800万。

Stifel列举HDD行业并未采用单位出货量计量标准,而是以出货容量计算。Rakers在博客中写道:“我们的模式也意味着行业营收估值将从2015年270亿美元(年同比下降14%)跌至2020年的202亿美元,或者说-6%的年复合增长率。”

评论

如果预言成真——希捷,在CEO Steve Luczo的领导下,核心策略放在驱动器和相对极少地闪存驱动能力上,营收可能会急剧下滑,预计将扩大和英特尔基于闪存的交易。而西数则很有优势,因为它对闪存产品方面的投资很多。

我们还要知道Nidec并不忧心容量预测。它的产品只是用于旋转盘片。如果HDD制造商能快速提高容量,那它们也能赚钱以抵消下降的出货量数字。

这么说来,磁盘驱动器行业已是日薄西山,要走转型之路了?如果基于这些Nidec的预测,那么为了支持自身业务发展,东芝可能将退出磁盘驱动器业务。

虽然一叶不成秋,但我们认为,在磁盘存储的权利游戏里,寒冬将至。但还没有一堵高容量冰墙来保卫磁盘驱动器业务,抵御闪存入侵。

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