美光CEO:客户长期压价导致行业投资不足,AI浪潮引发内存供应持续紧张

当地时间6月30日,美光CEO Sanjay Mehrotra在接受CNBC节目采访时表示,当前全球存储芯片供不应求,并不能完全归咎于存储厂商,过去几年部分客户持续压低采购价格,导致整个行业投资不足,这也是如今内存供应紧张的重要原因之一。

当地时间6月30日,美光CEO Sanjay Mehrotra在接受CNBC节目采访时表示,当前全球存储芯片供不应求,并不能完全归咎于存储厂商,过去几年部分客户持续压低采购价格,导致整个行业投资不足,这也是如今内存供应紧张的重要原因之一。


Mehrotra表示,2023年存储行业经历了一轮严重低谷,部分客户不断压低采购价格,导致DRAM和NAND价格大幅下跌。当时,美光产品售价一度跌至此前水平的三分之一,公司毛利率甚至降至-7.3%,整个行业陷入亏损。

他说,企业持续亏损意味着没有足够资金建设新产能,也削弱了整个行业的投资能力。“公司一直在亏钱,自然没有能力继续大规模投资。”

不过,美光并没有完全停止投入。虽然公司2023财年的资本支出从上一财年的121亿美元下降至77亿美元,但仍持续推进制造和技术研发,为后来的AI浪潮做好准备。

随着生成式AI快速发展,高带宽内存(HBM)、DDR5等产品需求持续增长,存储市场自2024年以来快速复苏,并在2026年进一步加速。Mehrotra表示,即使客户自己,也没有预料到AI带来的需求会增长得如此之快。

他预计,全球存储芯片供应紧张的局面将持续到2027年以后。原因在于,新建晶圆厂通常需要数年时间才能投产,同时新一代存储器制造工艺越来越复杂,短时间内难以快速扩充产能。

为了缓解供需缺口,美光计划未来投入约2000亿美元用于制造和研发,包括建设位于美国爱达荷州博伊西(Boise)和纽约州锡拉丘兹(Syracuse)的新晶圆厂。其中,博伊西工厂建设进度最快,预计将在2027年年中开始量产首批芯片,未来还将扩建第二座晶圆厂。

Mehrotra认为,当前AI带来的需求增长远超行业此前预期,而产能建设周期较长,因此未来几年存储市场仍将维持供需偏紧的格局。

存储成本上涨的影响已经开始向终端市场传导。此前,苹果宣布上调部分Mac和iPad产品售价,CEO库克表示,内存和存储成本持续上涨已成为“不可避免”的压力,AI带来的存储需求正在推高消费电子产品的零部件成本。


本文来源于DOIT传媒,文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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