三网融合试点近一年：悬而未决问题浮现

“夭折论”的辩证法

最先提出三网融合夭折论的是工信部电信科技委主任韦乐平，4月4日“2011中国三网融合高峰论坛”上，他一句：“我很久没被叫去开会了，三网融合恐怕已经夭折。”道出了三网融合目前的尴尬局面。

4月28日，工业和信息化部通信发展司司长张峰回应，在三网融合推进的过程中，存在有关认识和理解不一致的问题，三网融合是一个长期过程。不过，工信部仍然坚定信心，积极推动。

决心虽然坚定，但并不代表对现状的乐观。中广互联副总经理汪海天回忆，在去年底的广电行业趋势年会上，他与凤凰新媒体执行副总裁王育林先生共同宣布启动“三网融合风云榜”征募工作，并计划于今年8月的第三届“三网融合中国峰会”上揭榜。

汪海天向记者表示，在迄今为止的近半年时间里，中广互联一直坚持开展每月走访几个城市的调研工作。“对于进展确实很难表述。我虽然并不同意‘夭折论’，但是也确实没有看到哪个试点城市有什么实质性的改变。”

流媒体网CEO张彦翔认为，试点城市的意义目前还没有看出来。似乎都没有什么过多的进展，“只是在三网融合的政策下干着以前就在做的事”。

根据流媒体网的统计数据，到2010年底全国IPTV用户数量达800万户，其中百视通与电信运营商合作发展的IPTV用户超过600万户，大量用户来自上海和江苏。“IPTV用户数增长并没有想象中快，而且暂时运营商还看不到盈利前景，这也是为何IPTV在运营商相对强势的地区发展较好，因为当地电信或联通的资金实力也强。”一位地方电信IPTV负责人表示。

与此同时，广电方面在宽带领域的突围则更加艰难，个别中小试点城市广电方面尚无力开展宽带业务。去年7月，广电正式成立NGB项目工作组时称，NGB总体投资规模将达3000亿。中广电通CEO殷建勇表示，目前国资委针对NGB的千亿级投资并没有批下来，实际上各地NGB和宽带项目的资金都是地方上投的。一位试点城市网络公司总经理向记者证实：“暂时我们还没开展宽带项目，宽带发展感觉压力很大。在省里布置下，今年我们已经启动NGB改造了，钱全部是自己投的，压力确实不小。”

消息称，各试点城市虽然陆续提交了“融合方案”，但截止到目前，还没有一地的融合方案获得当地政府批准，更未得到国务院批复，原定今年初推广的第二批试点城市名单也迟迟难以出炉。最新消息是，已放弃今年推出第二批试点城市。

“如果现有的监管体制不改变，到三网融合第一阶段结束(2012年底)前，三网融合不可能有实质性的进展。”资深电信分析师付亮表示，“2012年底前，无论是广电，还是电信，三网融合都不是重点。广电忙着自身整合，电信运营商忙着3G。”

汪海天猜测，也许，试点城市无重大进展与《三网融合试点实施方案》还没有公布有关系，如果上面还没有批准，下面自然也不敢有大动作。“此方案之前说是将于今年5月份国务院正式确定之后公布，看来应该是快了。”

合资公司穿上“皇帝新装”

由电信运营商与广电合资，成立三网融合合资公司，被不少业内专家认为是促成双方精诚合作的好办法。一般来说，由于协调难度较大，该工作目前由地方政府领导挂帅的三网融合工作小组主抓。

全国范围内第一批成立三网融合合资公司的是武汉和上海。去年12月16日，中国电信武汉分公司与武汉广电高调组建了武汉市三网融合合资公司。当时《湖北日报》称，通过成立合资公司，将原本竞争双方捆绑在一条“船”上，这一全国独一的“武汉模式”由此开启。

与此同时，上海的合资公司筹备同样紧锣密鼓，2010年底，沪上媒体传出消息，上海东方传媒集团有限公司(SMG)和中国电信上海公司已经决定成立一家合资公司。与武汉的高调相比，上海方面合资公司的成立甚为低调，据运营商内部人士透露，今年年初上海的合资公司也已经悄然成立，暂时还未对媒体披露消息。

原上海文广百视通副总裁龙奔向记者表示，“我离开百事通公司之前合资公司还没成立。成立合资公司是一种应对竞争的策略，合作双方可以把融合业务取得的成果固化下来，避免桃子被他人摘取。在落地天花板越来越低的情况下，这种方式有护市的意义。”

在国内其他城市，融合网主编吴纯勇介绍，2009年，湖北鄂州联通和当地有线成立合资公司，山西移动和原山西省网成立合资公司，分成比例是7：3;宁夏电信和宁夏有线成立合资公司，分成比例是6：4，这些公司都在运营IPTV。“这种合资行为，有利之处在于双方可以收获真金白银，绝大多数都会冲击当地的有线电视网络，形成市场层面的优胜劣汰，但弊端在于对有线电视本身的冲击，如果有线电视业务没有做好，便很难平衡之间的关系。”

对于武汉三网融合合资公司的成立，武汉市信息产业办公室有关负责人打了一个形象的比喻：合资公司的建立就像一对男女，是先结婚再恋爱。虽然“由电信广电五五开合资，双方轮流坐庄”的三网融合“武汉模式”创业界先河，备受专家好评，但公司成立半年来，注册资本到位的仅有第一阶段的600万元，与原计划2亿元相去甚远。一位当地电信人士透露，“600万只是杯水车薪，合资公司目前没有运行情况。”

于是，“空壳公司”的担忧浮出水面，而成立之初“武汉已聘请第三方证券公司对合资公司进行架构设计，并希望合资公司在成立运营一段时间之后能够上市”的想法也已被无限期搁置。

张彦翔称，“不少都是概念炒作大于实际操作，也没有具体的信息可以做参考，目前还没看到这些所谓的合资公司的具体业务运作，无法评判其作用。”

汪海天认为，“理论上说，在试点方案没有被国务院正式批复前，责、权、利是不好明确的。”

一个无法明确责、权、利的公司如何有效运维?最终很可能是，双方将各自的非核心资源象征性地装入合资公司，而组建一个“轻资产”的空壳合资公司，或者说是一件皇帝的新衣。

监管窟窿易堵难疏

在三网融合监管方面，主管机构不可谓不积极，IPTV牌照、互联网电视牌照无不意在规范行业，让产业链处于可控状态。

不过，牌照似乎并没有束缚住厂商的手脚。通过与互联网电视牌照方如CNTV(中国网络电视台)和百事通等的合作，互联网电视内容可以说已经覆盖全国，无论三网融合试点或非试点区域，只要买回一台康佳或TCL等品牌互联网电视，即可看上与IPTV几乎一模一样的电视内容。

中国电信商会副秘书长陆刃波表示，“在互联网电视被广电总局严格限制之后，电视机厂商(国内)选择利用智能电视技术，试图绕过政策限制，开始生产内置智能电脑的智能电视机。”

殷建勇和汪海天都认为，互联网新媒体的监管政策一直都是滞后的，而此事本月已有进展，国家互联网信息办公室的挂牌成立就是迄今为止的一大进步。

“互联网电视的用户接受门槛低、市场覆盖潜力大，长远来看，是对IPTV运营模式的颠覆。不过目前还没找到各方都认可的盈利模式，再加上缺乏行业协同，存在相互拆台的现象。” 龙奔说。

汪海天表示，除了IPTV，有线网互联网接入和手机电视也是三网融合业务，同样存在监管问题。比如用iPhone直接浏览拥有互联网视听牌照的视频网站算不算违规，难道还需要手机电视牌照?

对此，北京邮电大学教授曾剑秋建议，应当建立一个中国的FCC(Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会)，即三网融合委员会，直属于国务院。重点负责三网融合实施过程中各项工作的协调，在处理三网融合的一些实际问题上拥有裁判权。而三网融合委员会可以由电信、广电和社会其他行业的专家组成，以投票方式协调并处理三网融合实施过程中所出现的各种利益冲突。

工信部电信经济专家委员会秘书长杨培芳将这个机构定义为“国家信息通信委员会(SCC)”，他说：“中央政府的管制能力严重缺失，建议按照现代信息服务业的发展规律和国际惯例，尽快组建国家信息通信委员会(SCC)，从根本上解决三网融合问题。”

付亮预计，在2012年底前，组建独立于工业和信息化部、广电总局的国家信息通信委员会，建立统一的监管体制的可能性微乎其微。汪海天则认为，针对传闻的大部委调整，广电总局的机构及职能基本维持原态而不会有大的调整。

殷建勇建议，对于三网融合采取产业链分级监管的形式，制作、播出、传输、终端彻底分离，由各自主管部门垂直监管。电信运营商也可以申请内容制作、播出资质，广电也可以申请ICP、ISP牌照。无论广电还是电信业，都以企业形式出现，“企业自身要有意识，我是国资委的企业，不是广电的，也不是电信的，企业自身要对国资委负责，而非原来的老上司。”

三网融合试点城市非典型案例

青岛：各级网络公司筹建难

曾在数字电视整体转换中创下“青岛速度”的青岛，在三网融合的试点进程中，走得并不快。2010年7月成为试点城市，2011年1月30日举行三网融合业务小区试验启动仪式，青岛市南区弘信山庄、崂山区东城国际等4个小区由当地联通负责，金色慧谷和慧园小区2个小区由当地广电负责，建设三网融合试验小区。市政府规定，广电和电信将分别试验数字电视、IPTV等三网融合业务，试验期间试点业务不得向用户收取任何费用。试验时间的长短由运营商视用户反馈而定，所有试验结束后，有望在年内逐步向全市进行推广。

家住东城国际的青岛市民周小姐告诉记者，此前只在小区门口看到过三网融合的广告横幅，据说也曾在小区内宣传过，但没有任何人上门办理，也不知道到底所谓试验是什么，家里看电视仍然是以前的数字电视，“现在，连宣传横幅都不见了。”

回想六七年前，广电总局推行数字电视整体转换时，青岛因转换速度最快而成为全国推广对象，而如今成为三网融合试点城市将近一年，却在试点小区都没有完成试验。

去年12月28日，山东广电网络公司正式挂牌，这个拥有1700万有线电视用户的省广电网络整合终于搭上了广电总局限期内的“末班车”。然而，这只是“挂牌”而已，在各地市核心网络资产的移交中，青岛成了“刺头”，迟迟不肯行动。4月14日，山东省政府下发文件，要求“各市务必于4月30日前将广电网络资产全部移交给各市分公司”。可眼看到了最后期限，青岛和济宁依然没有完成。直到5月3日，由山东省政府下发通知，要求青岛必须于5月5日前完成移交工作，如果拒不整改，将由监察部门进行问责。

殷建勇表示，青岛现象恰恰映射了全国范围内广电网络资源整合的难度。各地广电网络公司均由地方政府任命，向地方政府负责，不归省网络公司管辖，自然不听话。

当前形势下，张彦翔觉得，有线网络公司的危机感正与日俱增。“甚至在某种程度上，有线网络公司成为了三网融合的最大受害者。”和电视台关系的逐步剥离，使得有线网络正逐步失去其市场拓展的最大依托，而反衬下，广播电视台则可以在三网融合时代左右逢源。

“无论任何时候，三网融合的最大受益者，都是电视台，因为它内容为王。” 吴纯勇说。国家广电总局局长蔡赴朝近日表示，今明两年全国有线电视网络要实现一省一网，加快国家级有线电视网络公司组建步伐，争取早日挂牌。“挂牌并不难，但未来发展并不乐观。” 殷建勇称他希望出现的模式是，“像几大航空公司那样”，出现集团化、大型的地方、省级网络公司。

江苏：反思试点城市的意义

江苏省属于电信运营商强势地盘，截至2010年底，中国电信江苏公司IPTV用户数已超过170万户，江苏成为用户数量全国最多的省。同期，江苏广电新增互动电视用户超过40万户，总户数达88万户，高清互动用户已超过11万。

2010年5月份，江苏省开通“城市光网”，城市20M带宽覆盖率达到79%，12M带宽覆盖率达到了91%，农村8M宽带覆盖率达到83%。2011年，江苏电信计划实现“城市20M、农村8M”普遍覆盖，城市普遍具备提供高清IPTV业务的能力。该宽带速率水平在全国首屈一指。

令人印象深刻的是，除了试点城市南京，江苏其他非试点城市的IPTV等三网融合业务发展也已经走上快车道，苏州、无锡、常州、盐城等地均情况乐观。

一位南通电信内部人士透露，目前南通IPTV用户已达8万多，并发(同时收看)人数最高3万户。“老百姓的接受度较高，好的时候一个月最多新增9000多用户。苏锡常等城市的用户数更多。”该人士透露，“目前压力主要来自宽带市场，移动的动作比较大。”

“有时候就是有这个毛病，一管就死，一松就活。”殷建勇说，“如IPTV发展最好的上海，也是因为政策相对宽松，82号文件当年留了一个口子。”江苏省非试点城市大踏步的三网融合进展，已经明显引起了主管方面的注意。苏州市委书记蒋宏坤日前表示，苏州或将入选三网融合第二批试点城市名单。

汪海天认为，所谓试点可能更多的价值在于缓冲和过渡，或者说是实现“软着陆”的一个实施过程。试点城市如果能抓住先发的机遇做出特色，起到模范带头作用当然也是一种很好的结果。实际上，有条件有能力城市都可试点三网融合业务。

长株潭：股权收购遭遇“眼中钉”

在12个试点城市中，长株潭是一个另类。和其它城市都以“单打独斗”的形式参与三网融合不同，长沙、株洲、湘潭三个城市组成的城市地区“组合套餐”，面临的机遇和挑战更具有试验意味。

长株潭不缺钱。背靠大股东中国传媒第一股“电广传媒”，湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司在全省的双向网络改造进行得相对顺利。早在几年前，湖南省内网络建设便已投入了33亿元，2010年，又增投了297个亿，相对其它省份，资金实力雄厚。

长株潭有新模式。在其它地区省网改造中最头痛的体制问题，在湖南有了新的解决办法。由于控股股东电广传媒是由电视台广告和其它业务起家，在2004年才逐渐将主业转型为有线网络和创投，多年纯粹市场化的运作模式，使湖南省网统一有了新的模式。原先的湖南有线集团占60%左右的股份，各地市广电局占40%的股份，通过网络股权重组，有线集团实现了全部绝对控股。

长株潭同样有老问题。尽管归口于各地广电体系的有线网络整合迅速，但对于当初引入的“外来户”中信国安，电广传媒同样一筹莫展。从2000年开始，中信国安就开始通过建立合资公司的方式收编湖南长沙、岳阳、湘潭、浏阳等5市的有线网络，中信国安在这5个城市的有线网络公司中都占49%的股权，用户数量接近80万户，这是块“难啃的骨头”。

10年过去了，从去年底开始，电广传媒开始新一轮的有线网络资产整合，但与中信国安谈判过几轮，双方始终无法就收购价格达成一致。

吴纯勇认为，这是将来国家有线公司面临的难题之一。中信国安目前拥有覆盖全国的有线电视项目已增加到20个，其中包括长沙、湘潭、沈阳等多个地区。从投资者角度来看，中信国安如今不同意被收编的立场并无不妥，毕竟一般而言，网络的投资回报期是15到20年，显然现在还没有到期，因此对于各地省网的收编意向，提出溢价的收购要求，也属合理。

武汉：无奈的合纵连横

一款标榜“武汉首个三网融合套餐”的通信资费套餐最近在互联网上很火。1399元，涵盖一年期2M宽带、互动高清电视以及600元话费等，这是武汉移动与武汉广电共同签署“三网融合·共建G3数字家庭”战略合作协议后的产物。

据中国工程院院士、“中国光纤之父”赵梓森先生透露，目前武汉宽带用户已经超过120万，2012年的目标是发展宽带用户300万、数字电视用户终端300万、高清互动家庭用户100万。这300万宽带用户市场，正是武汉数字网络公司和移动联手觊觎的肥肉。

吴纯勇表示，武汉所推“三网融合套餐”，其实不过是个噱头而已，只能说它以套餐的形式打包促销移动和广电的业务，和真正的三网融合相差甚远。真正的三网融合应该是不同网络之间可以实现不同的业务，业务之间可以交叉，在最终用户面前，应该只有一个机顶盒，一个控制终端，和几个显示终端，而用户所需要做的，只是选择一个运营网络。按照这个标准，目前国内没有一个城市达到。

殷建勇称，此类合作模式其实并不罕见。一般来说，广电选择与当地弱势运营商合作，如在南方与联通、移动合作，在北方与移动、电信合作。

虽然移动与广电的合作声势浩大，不过一位武汉电信内部人士向记者介绍，在宽带方面，广电并不令人担心，倒是联通，包括爱普、长宽的驻地网小型宽带运营商更令人担心。

目前，武汉广电正开始在全市小区内力推高清机顶盒和互动上网，力度不小，不过由于点播节目等费用较高，消费者接受度还难说。而电信方面也有忧虑，上述内部人士称，武汉电信虽然早在2008年就开始试点IPTV，但目前增值业务开发仍有待大力跟上，以摆脱内容完全受制于人的形势。

一位当地业内人士称，“也就武汉环境好一点，三网融合业务比较好开展，而其他湖北下面的市县就难了，官司都打了不少。”

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