信通院张明钟：元宇宙政策解读与发展趋势分享

本文梳理中国信通院云大所内容科技部资深工程师 张明钟老师，在2023中国数据与存储峰会“元宇宙与数字经济论坛”的主题演讲内容——“元宇宙政策解读与发展趋势分享”。

张明钟：我简单地把信通院做的事情给大家报告一下。

元宇宙刚才老师也说了一下它的定义，它在概念的提出也经过很长时间的探索，后面我们也会说出来未来元宇宙是怎么改变我们的生活。特别是经过三年疫情，元宇宙的发展可能就是因为各种技术融合的发展，包括生态创新和政策加持推动元宇宙加快落地。其实一个行业，一个名词趋冷不代表行业不景气，是大家说得少了可能是融入了整个行业。比如说大数据现在说得不多，就是因为各行各业都用大数据，大数据特别火的时候含了很多年，现在不说了是因为被其他的未形成产业化落地的技术替代。

元宇宙的概念边界内涵和外延还在不断推进中，我们院中也在推动到底什么是元宇宙最核心的概念和产业推及的基础，刚才陈老师说的数字经济占国民经济的比重，产业数字化、数字产业化占50%到。元宇宙在数字经济中占多少？狭义核心产值占多少，元宇宙或产业元宇宙化带来的价值多大？我们想测算元宇宙带来数字经济的比重来看元宇宙的发展。

这个边界跟陈老师的元宇宙研究所差不多，前端沉浸式，后端分布式、技术的发展，还有通信，还有基于Web3的各项技术。这个计划是三年行动计划，从去年开始写，写到今年8月份一波三折正式出台。出台以后从国家层面上对元宇宙这个概念，上半年很多地方不敢提元宇宙三个字，当时不叫元宇宙叫Web3.0或新一代互联网或下一代互联网。上海随机提了元宇宙的概念，地方出的比国家早一些，工信部8月份出台了行动计划以后，基本上给产业未来3年树立了连续的方向。部长提出来每句话写得很实，不要写得很虚，每一条证明我们应该做的工作。从长期、中期和远景，核心打造元宇宙的技术和生态体系，还有四大专栏。

任务一：技术创新。大家做元宇宙都知道，目前生产内容70%-80%以上都是用Unity为，国产化工具渗透率不足10%，所以说国家部里面觉得基础的操作系统芯片一样卡脖子。我们关注的不只是平台卡脖子，芯片国内的也很少，所以基本上在关键技术上的短板效应比其他技术领域凸显。另外，高端应用，文旅做一个场景叫元宇宙，银行做一个政务大厅叫元宇宙。在国外这方面更多结合实景化的沉浸式体验，实实在在的业务考虑问题，这种爆款的东西国内缺少很多。另外生态做得也比较差，元宇宙公司1个亿以上的企业不超过百家，大部分都是几千万初创型公司。

任务二：工业元宇宙。我们部里，工业是立部之本。所以说把工业元宇宙和数字孪生作为实体经济和元宇宙结合的主战场，也提出了关键流程改造，重点行业布局和模式的探索。我比较喜欢做的是元宇宙场景，场景一个是在消费，一个是公共服务还有应急保障。这三个场景基本上涵盖了市面上所有做场景应用的公司，包括现在也给北京市、上海市打造元宇宙先导区的顶层设计，北京市注重生活消费为主的场景打造，上海围绕应急、公共服务做得比较多。

任务四：我们要想产业发展生态要做好，从标准、创新、基础设施。最近ChatGPT出来之后，算力很亟缺，元宇宙上来之后对算力需求更多。各大运营商都在打造元宇宙的智算中心、元宇宙的基础设施，把网络和算力一体化，包括把区块链和基础设施、算力一体化，他们在各种布局。

任务五：元宇宙的发展还有很多安全问题，不像原来的发展，大数据、物联网发展的时候由于安全。现在对新技术的应用要把发展和安全并重去做，所以安全治理方面也提出了很高的要求。元宇宙中数字人真实身份的确权，真人和数字人1：1在虚拟空间做的时候到底需不需要授权，特别是对一些历史人物的还原是不是经过科技伦理或授权的保证。另外做完以后生产数字的人产生的内容是否符合国家的安全，包括版权认证，包括基于NFT数字炒作的风险，这都在安全和发展中得到平衡。

四大专栏是进一步促进元宇宙发展，提升技术，培养生态，这是总体的专栏。刚才讲政策，我们基于政策，院里也做了一些工作，我们从2022、2023年连续两年发了元宇宙的产业图谱，从6个底层设施，从底层基础软硬件、基础设施、引擎到交互式终端、公共消费、生活消费和生产制造等不同企业都有不同场景，做了图谱。感兴趣的企业也积极参与。

基于图谱得到一些洞察，收录了将近200家的特点，目前这几个方面还存在未来发展的趋势。第一，硬件还存在功耗率高，沉浸感低的局限性。未来希望在芯片上，包括元器件、传感器上多模态的元器件上希望能进一步优化，硬件厂商一直做的努力，现在跟软件内容的融合和要求还是有差距，不光中国有差距，国际、行业上都存在的问题；第二，跨平台连接，就是元宇宙互联互通的问题，信通院一直推进这个标准但是挺难。硬件终端有自己的生态，同时在应用上面像摇台，自己的圆桌空间有自己的生态。再就是基础设施，算力不足、网络不足，基础能力不足以支撑承载这么大的虚拟空间去做。前一段时间光大银行处长就说，现在不敢把所有数字人都要上线，是因为未来每一个地方都要布一个终端数字人，网络带宽和承载能力太高，现在做2D的数字人，未来3D的数字人要求更高一些。随着通信和算力的基础设施不断完善，再加上AI和区块链技术进一步和AIGC生成内容相融合，我觉得基础设施的完善和技术融合大幅度促进元宇宙的应用落地。

VR、XR、MR、裸眼3D这几条技术路线如何走，我们研究每条技术路线都有自己的间，有的地方可能使用于VR来做，有的地方用XR、MR来做。裸眼3D也是另外一条技术路线，他们觉得低成本，可复制强，在较广的空间形成三维化的呈现，各种形态上都在不同地围绕自己的生态打造。脑机接口是工信部推出未来产业的重点方向，这个也是在前期阶段，目前都在初级阶段的探讨中。

引擎，特别在消费侧的引擎都被国外把持，我们需要国产化的引擎做。另外传输方面规模化应用是良莠不齐的情况。

平台，内容创作方面存在数字人，数字人是元宇宙典型的比较突出的场景之一。元宇宙就是人、货、场，数字人是典型的在元宇宙体现的，数字人在各个领域应用的比较多，跟大模型结合的还在探讨，推出硅机智能，他们去调研的时候在一个线上的制作虚拟人、数字人平上，最多的时候是300万个虚拟人数字人同时在创作和运作，无论做直播还是带货还是做任何展示。规模还是挺大，比我们想象大很多。另外是身份的问题，数字人身份的问题现在做一个数字内容的公共服务平台，把每个人的数字身份和物理的ID身份，无论是手机号还是身份证要打通，无论是1：1的真人还是创作的，背后的所有权要打通。数字资产还是挺重要的。

行业应用，刚才生产制造方面王老师说的很多，在生活消费领域对老百姓来说最能感知的，比如说北京蓝色港湾、工体、首钢他们追求文旅元宇宙和商业元宇宙的场景做得非常好，包括去别的地方参观文旅的时候，如果没有交互性的大屏，文旅场景就很没有新鲜感。这些是标配并且投资很大，现在重点关注的文旅元宇宙和商超元宇宙的落地场景。

 公共服务目前在金融和教育、医疗都在做，金融对接的更多一些。金融的元宇宙未来做数字人，以数字人把现有系统整合以及虚拟的银行的营业厅。未来人民银行会推出创新，营业厅要做线上营业厅、虚拟营业厅来实现营业厅的扩展功能和升级。未来在元宇宙中最大的核心是支付体系，基于Web3的体系来搭建的一种，未来元宇宙的支付体系大部分基于数字货币来支付，这是数字银行特别希望通过生活消费的元宇宙导流推广数字人民币。全国数字人民币大概有1万多亿的推广量，将近百分之六七十在苏州，他们希望苏州把所有的银行金融区做成线上的元宇宙的营业厅，同时推广人民币的业务，这个可能是未来给大家说的在元宇宙里面，元宇宙场景只是体验，如果是解决支付问题、经济问题，就像移动互联网一样解决二维码支付、微信支付、支付宝支付就会带来很多应用的发展。

 当然也存在很多问题，从技术上、应用、产业、治理上存在各种各样的问题，核心都是卡脖子技术比较多，另外是互联互通问题，多终端、多格式的技术元素的互联互通面临很大问题。同时产业生态，产业上下游之间难聚合。元宇宙数得着的，百度、网易走得靠前，他们现在也觉得大厂对元宇宙的重视程度和削减程度比较大，未来是不是有领军企业坚持走这条路，目前来说没有领军人物出现。在监管上、数据上、内容安全上也面临很大的挑战，问题比较多。

 政策建议：技术创新，协同创新，特别是在技术软件核心器件要产学研结合。现在产业存在什么问题呢？为了尽快铺市场，掌握应用，你用国外的也不用国内的，这个在发展中怎么解决安全可信的问题。另外在应用场景上多做落地，院里多做一些供需对接活动，拉着甲方需求方和技术服务商尽量做一些标准的研制，更多的一些功能探讨。最后是创新环境和治理上做更多的合作。

我们自己研究出来Web元宇宙发展路径，现在层次是“可实现”，我们可以带上一批中小企业在领域做，国内有一些大厂也在深耕，虽然不像国外市场深耕比较多，大厂一直布局在这个领域；第二，可规模发展，大量试错应用淘汰，两大体系成为重要基础设施，元宇宙生产工具迭代，垂直行业场景改造成为联动新热点；第三，更开放，内容制作更OK，商业模式更具象化。

 短期的一些场景，游戏、交互、办公，我们现在基本上处于可实现、可规模发展的过渡阶段。有些行业聚焦可规模发展的阶段，未来生态体系在技术体系、内容创造体系、商业模式体系更开放。

我们从两周之前，大概是11月8日，信通院单独为了元宇宙和人工智能发展成立AI中心，我们部门是智能安全和元宇宙部。在元宇宙方面做几项工作支撑国家的政策发布还有一些揭榜挂帅的技术发布，还有做一些相应的评测。（图示见PPT）去年成立了元宇宙探索方阵，部里和我们院长联合发布，今年10月28日成立了北京市元宇宙工委会，北京市和信息协会一起推动工作。我们ITO国际电联做了两个数字人的标准，国际标准，做完之后反响可以，国际上有共识，我们推动行业标准和联盟规范，还搭了可信元宇宙体系，从数字人比较多的场景、能力以及基于元宇宙的时空的能力、数字孪生能力、动补以及裸眼3D和3D生成以及互联互通做了相关工作。最近我们跟南京和地方申报元宇宙规划。有些政府做的比较超前，像浙江、上海一直重视元宇宙发展，有的省市看我们部里发了，像重庆赶紧发。全球将近30多个省市基本上发了元宇宙的规划，显示地方政府对这个行业还是比较重视的。

信元令，数字人的身份标识和管理体系。数字人基于一套表示体系和认证就打码，就可以在一定地方流转。最近跟移动合作，每个数字人会打一个标识，每一个图片，每一个视频、音频生成过程中打标识，以备流转的时候这是你的，确权、可追溯。

感谢大家，希望能在一起交流元宇宙发展的生态。

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