[视频]IDC：存储市场的发展现状及趋势分析

存储在线 10月30日北京消息：主题为"数据无限，管理有方，存储为体，服务为用"的日立数据中国用户大会2008今天在北京召开。会上，IDC中国区高级研究经理崔轶然女士做了关于"存储市场的发展现状及趋势分析"的演讲。

IDC中国区高级研究经理崔轶然女士

大家早上好。非常高兴能在这里跟大家共同去分享IDC在存储方面所做的一些研究与分析。刚才郑洪涛教授所讲的一些理论，今天是一个大会我们到底说的是大事还是小事。从我们的角度来讲，IDC是一个美国的企业。今天来讲虽然时间有限，但是也希望把整个存储市场发生的一些重大的事情，或者是存储所看到的发展的趋势能带给大家。

我所要演讲的题目主要会从四个方面跟大家分享，在整个发展过程当中，社会的发展过程或者是IT的发展过程当中，看到越来越多新鲜的事物，这些新鲜事物的产生给IT既带来了机会，同时也带来了挑战。

从这些新的挑战当中，可以看到未来的存储市场发展会呈现什么样的状态。今天在座的人都是在中国，对中国的存储市场未来的发展会呈现什么趋势也非常关注。最后我会对今天以上进的内容做一个小结。

首先看看这些信息，企业的内部控制，对于从IDC的角度讲这是非常重要的指标，是国家在用信息的手段去控制企业内部的一些规范所起到的标志性的事件。所以，我们对这样事件的看法，也是觉得它会是一个非常大的刺激存储需求的事件。

在这里面，看刚才郑教授分析得非常详尽了，我们是刚刚起步，但是我们在发展的过程当中，从不成熟的阶段到最后成熟的阶段会经历相当长的时间。它给我们存储也带来了一定的挑战。

从这些图画中，大家也可以清晰地看到，有很多产品我们是非常熟悉，像手机或者是iPhone等等，从个人的消费类的电子产品，每天的使用过程当中，无形中每天都产生了大量的数据。像产生了影像、数据的资料，这些都是非结构的数据。另外我们每天还去一些网站，都是提供了Web2.0的服务。他们也在每一天的运营当中，在产生着大量的数据。

在整个的IDC发展过程当中，同样也在产生新鲜的事物，比如说视频监控。开车的人非常敏感，一看到摄像头会躲开，有可能把一些信息给拍下来。视频监控是对于存储市场刺激另外一个新的应用的出现，对于我们企业出现的存储需求也构成了一定的挑战。

还有一点不得不去提的，在日立前面两位领导也都谈到绿色环保，不单是对存储，整个IT产品目前都面临了这样的挑战，怎么样做到更加节能，这也是现在我们国家政府所提倡的口号，要做节能环保的社会。

并且为社会的可持续发展作出自己的贡献，对IT产品也不例外。所以这一方面大家无论是存储的硬件、软件或者是解决方案，都要求能满意日益发展的节能的需求。包括在座的有很多来自于最终用户，相信在你们的标书当中也已经提到了，是不是厂商能给我提供节能的解决方案。这都是对于我们IT的一些新的挑战，更多是对于存储的挑战。

举一个非常实际的例子可以看一下，在一天当中最常接触的是日常要发一封邮件，如果邮件的大小是1.1兆的，带着附件的。同时发给四个同事的话，经过不同层级的备份，最后对于存储空间的要求有多少？

它应该是增长了50倍，有这样的数据。所以，大家感觉到这个数据的的确确会让我们觉得惊讶，在日常生活当中，Email熟悉的事物也会给我们带来如此大的存储压力。

另外一方面，大家存储数据，你存数据也许用处并不是很大，最重要的是把数据存下来，在相应的地方需要应用的地方去使用它。当我们的数据量越来越大，这个过程当中，能不能及时地找到我们所需要的数据，并且将所需要的数据提取出来进行后面的分析，对我们都是有一种新的威胁。

如果可以在数据的搜集过程当中，节省我们的时间，是可以大大提高工作的效率的。

看过了这些简单提取出来的案例，或者是一些挑战。对于我们未来的存储IDC又给出了什么样的预言。这本报告是IDC在全球发布的白皮书讲的是数字宇宙，是说了数字信息大爆炸的时代。

从这样的白皮书当中，我们也引用了数据出来。比如说从2006年到2011年5年当中，数据的产生到我们对数据进行保存以及维护或者是备份、归档一系列的环节下来，从2006年到2011年整个数据量增长了10倍。在数据的增长当中，非结构化的数据越来越多，会占用我们整个存储容量的90%以上。由个人或者是消费者自己去创建的信息又会占到70%以上的数据。

从这一点来看，所得到的预言，或者是一个结论是，信息无论在何时何地，都在非常快速地去发展，我们如何应对这样的发展，实际也构成了目前需要去解决的问题。随着整个数字信息大爆炸的过程，存储的数据类型也在发生变化。

今天早上我也注意到日立有人也是讲到这样的信息了，非常熟悉的是数据库当中的信息，我们叫做传统的结构性的数据。同时，另外还看到其它三种数据类型，有非结构化数据，复制数据、内容仓库。大家对于内容仓库的概念不是非常熟悉，但是内容仓库跟非结构化的数据有着密切的关系。

像一些Web2.0的公司或者是主机托管的公司，为了对数据库的管理进行管理、组织、接入，或者是对存储数据产生了需求，这部分就是内容仓库。我们从柱状边上表示的年平均增长率可以看到，传统的年平均增长率在四个数据当中是最低的，最高的是非结构化的数据和内容仓库。

从这样的数据所表示出来的是以后面临的数据的存储，以及我们需要存储的容量，不知道未来是什么样的，我们需要存数据，在准备的时候也没有做好充分的准备。

谈到存储的发展，是不是我们在存储的不同层级上有新的层次的发展。在未来存储的发展过程当中，我们所持的观点是存储仍然是分为五个层次，但是随着IT不断地向前发展，以及存储市场的精耕细作，在不同的层面上它会在每个层面上有新技术的产生。比如说互联层，原来很多时候谈的是SAN的存储网络架构，现在发展潜力更快的是ICSAN。

比如说介质层面，原来我们会接触一些SATE（音译）的盘，随着技术的发现又出现了SaaS盘的出现，对客户提供了更多的可能性。所以，存储仍然是基于这5个层面的发展，但是未来的发展无论是哪个层次上应该在技术上每个层次技术应该精耕细作，这是下一代所表现出来的特性。

我们所需要的存储应该具备哪些功能，尤其是在中国市场，更多会看美国目前有一些用户，他们需要存储具备哪些功能。这个调研出来的结果，是我们从美国研究当中得到的结论。实际在目前来讲，中国有一些发达的行业的用户，也已经开始在使用这些存储的功能了。

比如说像搜索，刚才也谈了你是不是可以在很短的时间内把想要找的信息搜索出来。还有像存档、虚拟带库、复制、重复数据删除、快照、合规性、虚拟化的技术，这些都是存储目前或者是未来所需要具备的一些功能。

谈了很多有关存储自身的问题，但是刚才也谈了目前中国也在被全球的金融危机所笼罩的情况下，是不是从大环境上会受到一些影响。我们虽然做IT方面的很多研究，但是对经济形势会很关心，经济形势直接会影响到IT的支出和采购。

在这里分享一下IDC在这方面所做的分析。虽然整个全球经济危机的发生，全球的经济处于下滑的状态。中国一直是靠三架马车进出口这部分在拉动整个GDP的增长。但是在国际环境疲软的情况下，中国政府推出了很多政策，通过拉动内需去带动经济的增长。

在整个的过程当中，中国的经济正是因为处于相对于封闭的状态，使得我们在这次金融危机当中相比之下所受的影响比其它的国家要小一些。

主要是三个原因，一方面是国家的外汇储备是非常丰富的，可以应对可能会发生的金融的危机。另外是中国目前在金融市场并没有像欧美的国家把金融市场全部开放，我们的资本帐户这部分并没有完全开放。

还有一个非常有利的条件是前几年政府一直采用紧缩的货币政策，或者是财政政策，使我们的财政方面一直是有盈余的。这样的话，目前的政府有更大的能力去应对遇到的问题，包括扩大或者是放松财政政策来拉动内需的做法。

这张图当中也标出了几处蓝色的框，像进出口、政府性支出与消费，企业的投资和个人消费。三架马车大家都清楚是进出口这部分，其它两块是投资和消费。我们把剩下的两部分投资和消费分别分成了三个部分，先看一下，通过经济形势要去分析对整个行业会有什么样的影响。

从进出口这部分的下降，包括国际经济形势疲软，可以看到制造业首当其冲会受到比较大的冲击。包括国家统计局所显示的数字，出口现在目前呈现出同期增长，但是同期增长的速度在放缓。从政府的角度来讲，必须要采用一些措施去拉动内需，通过政府去进行一些投资，比如说像政府自身会有一些支出的增加。包括对于教育方面支出的增加。

通过这样的政策拉动一系列企业的投资，使得有更多的就业机会，促使个人消费可以有所增长。

在这些不同的行业当中，可以看到来自石油、金融、电信方面，这几个行业更多是靠拉动内需去做的行业，但是在目前的经济形势下，这三个行业对IT会有什么样的影响。我们分析在目前的经济形势下，这三个行业更有助于他们去做海外的购并。在做海外购并的时候机构已经发生的变化，在机构发生变化的情况下，IT应该去应对企业业务发展的需求。所以在这一部分会看到更多基于高端的企业系统的采购会发生。

政府其它的支出会鼓励企业投资的，会鼓励投向交通。2012年我们要建成7条铁路道路，包括其它省要扩大它的建设，这是属于基础设施方面的投入，会带动整个就业方面的投入，也包括在这之后会顺应把个人消费给带起来。

至于建筑方面，政府也通过这部分增加就业量。农业方面可以看到十七届三中全会对扭转农业政策的出台。还有扩大内需、社保、医保这部分。所以，更多的IT需求在国内来讲要产生，我们看到了像交通、建筑、农业、医疗这部分。

这是会看到目前的经济形势下，IT会呈现什么样的发展态势，以及各个行业IT发展的机会。针对整个区域来讲，中国会处于什么样的位置，以及拉动整个亚太地区的增长率会来自哪三个方面。

我们用这张散点图来展示在亚太区的各个国家在外地存储的发展趋势。横轴代表的是2007年各个国家在外地存储磁盘的销售额，纵轴是每个国家的增长率。球形的大小是代表了国家销售额的大小。从这张图可以看到，越靠近右上方的，不但是销售额非常大，增长率也是非常高的。

红色的线是表现了亚太除日本之外的平均增长率是33.3%，高于这条线的，对整个地区市场起到拉动作用的一个是中国一个是印度，另外一个是越南。可以从图中得到这样的信息，中国在相当长的一段时间里面，仍然是引领整个亚太市场的领头羊，发展潜力仍然是巨大的。

对于整个区域的发展的驱动因素，主要是来自四个方面。一方面随着公司的发展壮大，对于在线备份的需求是不断增长，基于在线备份的需求增长，会给存储带来新的契机。第二点是看到绿色环保这部分，随着节能环保方面需求的产生，包括理念的推广，相信会有更多的企业去关注我存储硬件、软件和我的服务到底应该怎么样去搭载。

使得我的目的可以去降低能耗，使得整个企业的成本有所下降。通过我们持续地对市场的观察，另外的行业也讲了医疗，对中国的市场不但有非常大的拉动作用。在亚太地区也同时看到，这个行业所带来的需求，包括IT存储方面的需求都是非常巨大的。

第四个需求的刺激点是视频监控，视频监控正在我们身边发生。从数据来看，这部分的需求正在快速上升，这是我们看到的整个拉动区域增长的四大驱动力。

落实到中国来看存储市场的发展状况呈现了什么样的态势。先来看看整个在中国存储的生态圈的发展。谈到生态圈会把存储的服务、存储的软件拉到市场当中作比较。

左边的图是显示了从2007年到2012年发展的状况。可以看到存储的生态圈里面，硬件存储的这部分，仍然是占据存储消费中的主流地位，而且增长率也是比较高的，能够达到23.5%的平均增长率。

之后还可以看到，实际存储服务这个市场，仍然是紧贴着硬件的销售情况去发展的市场。是我们不可以去小视的一部分，市场发展的空间。

另外，看到了存储软件，虽然存储软件比较这三类产品增长率最高，但是市场的基数是比较小。所以，针对这样的存储生态圈可以得到这三个方面的结论。也可以归纳出目前中国用户的使用习惯和采购的特点，仍然是以硬件为主，但是会随着整个硬件在发展的过程当中，会慢慢注重对于存储服务的投入。

针对硬件这一部分，这张图给出了外置磁盘存储的部分，这可以看到每年的增长率，基本上是以70%以上的速度在增长。这也体现了刚才所谈到数字宇宙的概念。我们的数据无论是何时何地都是非常快速地往前发展的。另外在2008年受到了奥运会的带动，使得对容量有了激增，之后回归了理性的状态。

我们将有关存储的销售额的预测进行对比，大家会发现，存储容量的每年的增长率与销售额每年的增长率比要高得多。到底是什么样的原因造成了这样的状况，看到单位容量的均价是在以年均35.9%的速度进行下降的。我们可想而知，企业需要管理的数据量会越来越大，造成我们管理方面会有很大的压力，这也是存储增长如此之快的原因了。

首先看看操作系统环境下与操作系统框架下连接一起的存储是呈现了什么样的状况，在图中可以看到，有大部分的存储，实际是挂靠在PC服务器的环境下，现在所说的X86的服务器的环境下。还有是挂在Unix小型机的服务器的环境下。

在整个随着时间的向前发展，可以看到PC服务器环境下面挂靠的存储会呈现了增长的趋势，但是仍然是稳定的。而且随着时间向前推移，可以看到这两边的市场份额，基本是保持在稳定的发展状态。我们可以分出高、中、低端的销售额的状况，红色的线代表了每年的平均增长率的状况。

可以看到，两条绿色的线一个是代表低端一个是代表了中端，都是要高于蓝色的线，高端存储产品的增长速度。分析原因来讲主要是来自于两个方面，一个方面是随着高端产品的发展，中端产品的发展，会发现很多目前的中端产品具备着从高端产品下移的技术。

所以，使得一部分高端的产品落在了中端产品的范围内。还有另外一个重要的原因，原来使用存储比较多的是来自于大型企业，随着存储产品的不断普及以及中国中小企业的发展，未来会有更多的中小企业对于中端和低端的产品有越来越的趋势。看到未来的整个中小企业的市场会带动中低端存储的发展。

从网络存储架构方面也看看发展趋势，我相信在座的IT系统当中，用得比较多的是DAS的存储网络架构，但是综合所有的情况看，从2006年出货的所有的存储产品分成不同的网络架构，以及2007年进行比较。我们看到FCSAN仍然占据了主流，iSCSiSAN成长得非常快。

从整个未来的预测情况，也可以看一下，仍然讲的第一条的结论像FC SAN仍然占据了市场主流的地位，另外看到了iSCSi SAN年平均增长率仍然很高。目前我们国内调查的情况是，很多最终用户并不能完全认知NAS能带来的优势，认为和普通的存储服务器没有什么区别。在这样的认知情况下，我们看到了NAS的成长并没有像我们原来预想的乐观。但是增长率是保持了两位数增长的态势。

另外从最终用户的接触当中，会发现用户目前对于存储是发展到了哪一个状态，原来会讲中国的用户对于存储仍然不是非常的清晰，或者说对于存储方面的技术不是非常成熟。但是目前所看到的是用户开始越来越多地了解存储产品的优劣势，并且可以根据需要搭配存储的设备。搭配的时候规则是结合达到平衡点，这是我们看到在技术方面产生的新的特征。

另外，像中国未来的存储市场会越来越多的去重视一些新的技术，我们谈到虚拟化的技术来讲，并不是新的技术。但是从国内的用户来讲，对于虚拟化的使用更多的是侧重于在大型的企业里面，或者是应用存储技术比较高端的用户身边。 [11:57:27]
IDC中国区高级研究经理崔轶然女士: 在这样的虚拟化目前谈论也非常热，我可以给他起另外的名字，叫做平民化的虚拟化的技术。越来越多的中小企业都开始去应用虚拟化的技术，从大型的用户高低端的用户走向中小企业的用户。所以，虚拟化被更多企业认知的过程当中，会有更长足的发展。

刚才也有讲到精简配置这部分，总精简配置来讲，整个的理念一方面解决了产品的绿色环保的问题。同时，解决了购置成本的问题，还有对于运营成本这一部分，都有非常大的提升。这也是目前在存储领域看到，有一些比较发达的或者是高端的行业用户比较多的去使用了一类技术。

还有一方面是重复数据删除的技术，刚才也看到了一些数据，在这里面亚太地区使用重复数据删除的案例，可以看到用传统的方法，整个容量的增长会是一条线性的增长。如果我们用了重复数据删除的技术，会节省40%左右的存储空间。对于整个的存储也是在购置成本，以及运营成本方面都有所节省方面很好的解决方案。

谈到中国市场，再仔细看看存储服务部分的领域。在整个经济环境情况下，虽然中国受到了影响，相比之下不是非常大，但是很多企业也可能涉及到预算不足的情况。目前的状况下，到底采用什么样的技术可能会对用户会好一些，刚才大家也注意到目前大家所使用的存储的利用率只达到了20%，并没有像大家自己所认为的达到了50%、60%。

目前来讲，我们已经拥有了，已经为新的设备有了购置成本的发生，但是有没有可能将我们的运营成本下降，或者是使利用率有更大的提高，使得购置新的硬件的速度有所减缓，这就需要存储服务方面的支持。怎么样使得目前已有的设备能够达到最大的利用率。这才可以真正帮助我们去减少运营方面的成本的增加。

再来看看中国的存储市场，它未来的发展的点会主要出现在哪些区域。从左边的中国地图大家可以看到，标注了有5个重要的经济发展区，一个是来自于东北的老工业区，还有是珠三角等地区，结合了右边的图来看一下。

柱状是代表了2007年到2012年在每个省市的销售额，看到了把前10个省市列举了出来，其它的汇总到其它的里面，通过这张图进行了分析，我们看到高于红色的平均增长率23.5%的城市或者是省市主要是来自于像深海、深圳、江苏、浙江以及四川、辽宁和其它的一些省市。

这些地方如果一一去对应经济区基本上是能吻合的对应进去。在四川地区出现了这么高的增长，大家会比较清晰了，目前看到了四川这部分产生了地震的情况，有很多的基础设施造到了损毁。所以在未来5年当中一定会投入更多的资金去建设这部分的IT设备。所以，四川的增长率会高于其它地方的增长率，这是从中国各个省市去观察得到的结论。

我们再看看从行业的角度，我们的图跟刚才的样式非常相似，2007年到2012年整个磁盘的销售额，年增长率最高的出现在批发行业，因为市场的基数是比较小的，所以我们不会过多地去关注这个行业。我们持续观察时间长的增长率比较高的是出现医疗行业，在各行各业之首。

刚才介绍的国家政府政策的出台拉动内需，有更多的资金投入到医保和社保的方面，所以，更多存储的需求会来自于医疗行业、保险行业，以及用红色圈出来的一些行业当中。另外一点像通信和媒体，虽然增长率是低于年平均增长率，但是到2012年要达到的存储的需求量是非常大的，仍然是不可忽视的市场，非常重要的。

我们也看到了未来的存储市场会发生什么样的事情，中国的存储市场发生了什么样的状况，现在进行简单的总结。首先在国际大环境不是很理想的状况下，中国相比之下是处于比较稳定的市场，中国的政府仍然会去采取一些积极的措施，拉动内需。

IT的投入应该是其中一部分，另外在整个IT的发展中，也看到了存储方面的预测，能够5年的年平均增长率达到23.5%，这在整个IT预测当中增长非常高的领域，在存储我们要关注一类产品，随着数字信息、数字宇宙的发展，我们的信息也在无时不刻的膨胀，我们要关注用户的需求。

从用户群方面会发现更多的用户会过渡到中小企业方面，对于中小企业来讲，由于发展的不确定性，根据IDC的研究发现，中小企业基本会在6年左右的时间里面发生一定的变化，比如说有可能是发展壮大，变成中型企业、大型企业。还有的发展不好造成了危机，在这样的情况下，如果建设自己的IT设备，当然是要找到一些可以具有弹性的IT的产品来操作。

另外像存储领域的一些新兴技术，比如说虚拟化、精简配置，重复数据删除和固定内容的存档，从整个生态圈来讲，存储服务这部分是当下来讲每个用户不能忽视的很重要的一部分。因为我们可以利用存储服务这一部分，更大地拉动对已有设备的利用率。

以上是我今天所做的存储市场的研究和分析，希望今天的大会无小事，基本在这样的过程当中，跟大家分享了一些有关存储市场当中重要的发展特点，谢谢大家。

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