西瓜哥：从市场到技术，分布式全闪驶入快车道

“高端存储知识”公众号作者、存储圈知名KOL西瓜哥在2024数据基础设施技术峰会-“分布式存储技术与应用论坛”的现场，从市场和技术的角度全面分析了分布式全闪的发展。

通过对咨询公司在2023年中国企业存储的相关数据的解读，帮助大家了解了分布式全闪增长的市场驱动力。在技术方面，介绍了以Shared-Everything架构为代表的厂商技术和产品的新进展。

西瓜哥指出，分布式全闪成为热点，将引领国内企业存储市场发展，SSD涨价和部分信创服务器涨价可能影响分布式全闪的推广。闪存利用率成为分布式全闪普及的关键因素，分布式全共享架构优势很大，但目前市场可选择的产品不多。同时，AIGC的CheckPoint写问题，全共享架构也需要优化，单卷性能将会成为各个分布式闪存产品的竞争热点，全共享架构相关技术还在不断完善，将会推动分布式全闪的快速发展。

回顾2023年分布式全闪市场和技术情况，首先，中国企业存储ESS整体趋势是下降的。其实中国企业存储多年高速增长，去年应该是是这一段时间来第一次下降，疫情以后以为有一个比较好的反弹，但是目前看还是比我们想象的差一些。

但是我们看到也有一些亮点，比如说传统存储虽然在下滑了，但是分布式存储、超融合这一块是保持增长状态。IDC预测，今年可能会超过传统存储的份额。

整个中国全闪市场占比是24%，也差不多是1/4的这样比例。这个成绩其实大家可能判断不出来怎么样，和国外的差距是在缩小，但还是蛮大的，我印象中，美国存储里面全闪的占比的话应该是将近一半左右。

全闪在中国还是在增长，主要推动力可能在于信创、AI。全闪的增长主要在分布式的市场在增长，这也是IDC第一次在报告里面披露这个份额，原来全闪这个份额不分为分布式和集中式，它第一次披露了这个份额。2022年分布式全闪化的比例可能只有7%，去年增到11.7%，在分布式存储里面，全闪比例也在增长，当然比集中式全闪的增长的比例还是要低一些，我们看到这是一个快速增长的状态。

在分布式的架构存储里面，如果是软件定义存储的全闪的话，大概是有16.1%是全闪的形态在销售，我觉得主要是AI的推动。AI的存储下面就需要这种全闪的存储，因为它要满足很高的性能，才能满足GPU的要求。

第二，我们看到整个超融合全闪的话比例很低，只要5.1%，实际上市场上我们看到也是宣传全闪的存储，包括是集中式存储和分布式存储都很多，但全闪的超融合好像相对比较少，只做全闪的超融合没有多少。全闪超融合，我想象中需求量也挺大，但实际上它的比例就是比一定存储要低一些，我想不应该这么低。

端到端NVMe其实在市场上是一个主流了，IDC报告里面，我看我们看到有68.7%的存储都是多MME的，但很多端到端NVMe存储的话，他们用的盘都不是NVMe的盘，所以说实际上它是个假的，说它这个存储支持NVMe，它可能会有兼容性，它也可以插 SATA SSD，所以说实际上他并没有发挥端到端NVMe的好处，因为端到端NVMe包括盘都是要NVMe的，不光是前端，后端可能都一样。

第二，我们可以看到QLC在全球的进展都很鼓舞人心，但是在中国，其实我们也看到中国的数据，看了全球数据，确实QLC我看到预测，2027年份额很大，40%多可能在QLC，但是在中国其实我们也看到这个情况，因为主要是信创的原因。

目前市场上没有量产的国产的QLC的盘，企业级的QLC生态在国内我还没有看到，确实是有一个问题，先有鸡先有蛋的问题，因为盘做出来，厂商没有去适配，也用不了。大家知道QLC的寿命只有几百次，如果是软件做的不好的话，其实不敢去用QLC，随机写的性能是比较差的，而且写寿命是比较低的，所以软件必须做非常好的优化才能解决这个问题。

没有盘那就不去做，不去做的话大家可能厂商推出不好卖，所以现在是一个僵持的阶段，希望能打破平衡点。国外已经在成功了，因为国外追求功耗，虽然卖的比QLC的贵，但用户为什么买它呢，因为它单盘的密度高，所以说整体TCO是可以提升的，这是它的价值。

市场价格方面，闪存盘价格升得很厉害，跟去年同期最低点对比，我现在买那个盘就采购上讲，基本上是两倍多的价格了。为了信创，为了AIGC可能全闪就是一种刚需。全闪现在盘又那么贵，如果按去年的价格做预测的话全闪不一定能买的上了，所以说这块是大家要考虑的问题。

有些厂商的话现在就开始推EC，压缩等等，不能完全是追求性能了，要均衡考虑，追求闪存有效比。而且估计未来闪存还在涨价，生产线的调整不像我们做消费品那么很快，它生产线的调整停产了再上新的生产线去再生产回来，周期都是半年为单位，市场反应是最少滞后半年一年的。

看看技术的问题，去年我比较重点看架构的一些转型，去年我讲了纯工程架构，现在讲讲目前支持纯工程架构的一些厂商的进展的情况，看看他们针对目前AIGC的一个时代，他们有没有更好的一个思路，或者说针对目前市场的情况有没有更好的思路。

VAST DATA是业界首款分布式存储架构的非结构化存储，因为他目前还不支持块，去年年底就说它可能今年要推出块的功能，现在目前暂时还没有看到，所以说它更多定位还是做文件和对象，非结构化这一块。目前的话它的产品发展的还可以，卖得很好，现在估值估值已经将近100亿美金。它给我们最大的卖点不是它的架构，因为普通用户管他用什么架构，但是他给我们兴趣点就是它便宜，因为他跟我说它的成本可以做到硬盘低，这是它最大的卖点，当然说用要一定的性能，要定容量的情况下，它也是大规模情况下是它的一个优势。

第二是我们看到这个市场变化太快了，现在闪存的价格，业界可能知道，特别是海光服务器的价格就涨，这边涨的比较厉害，所以说这些都会影响到我们线上存储的推广，特别是全闪的推广，你用更多的服务器节点，用更多的盘，这块都是成本的问题。所以说其实大家很多开始关注全闪的效率的情况，闪存的使用率这两年会比较关键，所以很多厂商现在现在还没有支持EC的话，可能尽快要做，光用三副本的话，我个人感觉可能就越来越难卖了。

虽然有的厂商推出了一个全控架构的产品，但是我们现在看到其实这个架构可能有一定的好处，在线上确实可选择的产品并不是很多，还没有形成一个趋势，还有大的趋势，但是这也是一个新的技术发展的现状，因为一个新的架构要做成产品周期都会比较长，也需要市场去进行消化，这是一个现状。但是我相信它的价格优势还是有的，而且未来它可能会更有优势。

所以说我们看到整个架构与技术也在不断发展，市场上相比的产品不是很多，但是他们也在不断迭代演进，而且目前看进展也蛮快的，所以我们希望再给他们一点时间看看时间，看看能不能会有更多产品出来，看到类似这样的产品出来，会更适合我们国情的这种产品和技术，来帮助我们快速去迭代，跟上世界发展。

（详细内容可参考会后专题：https://sdss.doit.com.cn/2024/#/home）

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