芯片涨价风声骤起 上市公司LED投资加码

近日几家LED下游封装厂人士对记者表示，由于LED下游需求增长，上游外延片、芯片扩张产能尚未完全释放，目前芯片供给明显偏紧，芯片衬底材料价格已经出现持续上涨，芯片价格也在酝酿上涨。与此同时，上市公司投资LED热情依然不减。近期已有天通股份(600330)、三佳科技(600520)等多家公司投资LED行业，以培育新的利润增长点，寻求业绩突围。

“近期芯片供应明显紧张，市场上已有芯片要涨价的传言。”深圳一家规模上亿元的封装厂市场部经理对记者表示，目前该厂订单十分充足，工人都在加班加点。

高工LED产业研究中心总监谢苏云表示，LED下游需求火爆和上游芯片扩张产能未能及时释放，共同导致了芯片供应紧张的局面。在行业前景向好和政策鼓励下，去年以来国内上马了很多芯片项目。“但这些产能的释放需要时间，项目从建设到投产大概需要一到两年。”

除供应偏紧外，制作芯片的衬底材料价格持续上涨也是市场流传LED芯片即将涨价的一个重要原因。有数据显示，7个月来，需求上升已经推升蓝宝石衬底材料上涨约50%。

在此背景下，上市公司投资LED的热情依然不减。近日先有天通股份宣布投资不超过1亿元，生产4英寸蓝宝石衬底材料，又有三佳科技投资3000万设立安徽子公司，经营LED支架等光电产品。

除了看好LED作为新兴产业所拥有的巨大发展空间，这些产品市场需求火爆或许是上市公司投资的一个重要原因。上述封装厂市场部经理告诉记者，LED支架是LED产业的配套产品，在封装工艺中很重要，用量也很大。目前其市场仍为台资、日资等外资公司垄断，国内该产品的品牌较杂，但可替代性较强。大体来说，投资LED支架等配套产品比投资LED芯片衬底材料等上游产业，在技术上、规模上和市场上的风险更小。

资料显示，天通股份和三佳科技2009年主营业绩均出现了大幅亏损。业内人士表示，投资LED或将为公司寻找到一个新的利润增长点，让公司分享LED行业近年来高速成长的好时光。但值得忧虑的是，从目前国内市场和LED产业的数量来看，重复投资的问题已现端倪，未来LED产能的大幅释放能否被市场顺利消化还需要观察。

一家生产芯片的上市公司董秘办人士也表示，芯片短缺可能只是暂时的，从整个行业情况来看，芯片价格上涨动力不大。一旦扩张的产能得到释放，整个供求关系将被改变。即使芯片价格有上涨，也是局部和暂时的，长期来看，芯片的价格肯定要下降。

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