Doserv聚焦：IBM二季度服务器销售情况

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正如你所知，蓝色巨人每个季度的财报出炉时，总会有许多问题有待解答，这也使得我们苦思冥想IBM的各种服务器产品线到底为IBM赚到了多少钱。我上周整理出一份IBM服务 器销售收入的电子表格，以下是我们的结论。

我不保证所提交数据的准确性。所有的财务模型都是以基础假设为前提的，结合IBM每个季度对各种服务器产品线销售数据的增长或者萎缩情况，你可以尽量将这些数字与实际数据作对比。这是一个令人头疼的过程。

正如我们在7月份所报道的，当IBM公布6月30号结束的第二季度财务数据时，可以看出整个服务器领域的表现都差强人意，尤其是IBM。众所周知IBM的系统和技术事业部是IBM公司专门负责制造和销售服务器，存储，芯片，零售系统和其他配套技术的部门，第二季度
这个部门的销售额下滑了26%，销售收入不足39亿美元。IBM公司表示System z大型机的销售额下滑了39%，System x服务器的销售额下滑了22%。合并后的System p产品线（包括Power6和Power6+机型）的销售额下滑了13%。包括磁盘和磁带业务在内的存储系统销售额下滑了20%。OEM芯片和知识产权销售额下滑了23%。

IBM还补充说该部门的销售总额共计41亿美元，包括2.44亿美元的收入与其他IBM部门之间扣除的费用。由于IBM目前正在实施紧缩的费用控制。我认为IBM并没有完全投身X64服务器的价格战来争夺市场份额–其服务器部门的税前利润为3.33亿美元。在一季度，其外部销售上仅实现32.3亿美元，税前利润仅为2800万美元。这很糟糕，也不是服务器部门所能容忍的，通常他们每个季度的税前利润是在2亿美元到2.5亿美元之间。

这都是蓝色巨人自己的说法。

如果你没有经历过进行市场预测的痛苦，你就无法看到一个季度接着一个季度的财务曲线是如何变化的，尤其是在经济形势如此严峻的时刻这种对比就更加重要。年度同比增长或者萎缩的数字不会告诉你服务器产品线必须之间的对比差距会有多大，他们在既定年份中每个季度是如何变化的。这就是我要进行深度解析的原因。让我来告诉你，根据每个季度的这些数据来进行大胆的猜测。

以下是我对IBM服务器系统在过去6个季度的销售情况对比：

1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009
System z $569 M $1,176 M $775 M $1,087 M $464 M $713 M
System i $142 M $205 M $247 M $243 M $138 M $215 M
System p $833 M $1,133 M $919 M $1,355 M $817 M $1,032 M
System x $997 M $724 M $939 M $950 M $728 M $562 M
总共 $2,541 M $3,238 M $2,880 M $3,635 M $2,147 M $2,521 M

Power系统$975 M $1,338 M $1,166 M $1,598 M $955 M $1,247 M

存储$738 M $949 M $842 M $1,085 M $587 M $771 M
芯片 $536 M $594 M $532 M $488 M $342 M $439 M
RSS $184 M $193 M $177 M $205 M $115 M $123 M

从我的评估中明显可以反映出服务器中的System z和Power Systems产品线呈持续增长态势，即使年度同比销售额出现下滑。System x大型机销售（包括BladeCenter刀片服务器在内）继续下滑了27.7%，实现5.62亿美元，这种销售水平可能是IBM自从2003年或者2004年以来所没有看到过的。System z大型机的销售额较前一季度增长了53.7%，实现7.13亿美元。Power Systems的销售额较前一季度增长了30.6%，实现销售额12.5亿美元。Power和大型机服务器销售额的持续增长毫无疑问将提高IBM服务器部门的利润水平。我大胆猜测Power Systems可能会对i-p系列进行拆分，但是这只是猜测罢了。当然除了IBM外，那个又知道AIX-i的拆分进展如何了呢。

参看以下的图表：

正如这张表格所显示的，IBM每个季度的服务器销售数据起伏不定，但是又有一定的规律性。全球的经济萧条对销售曲线有较大影响。在X64服务器产品方面，自从去年的这个时候就一路下滑。很难说原因何在，但是我认为真正的原因是IBM过去没有在X64渠道的 建设或者说企业级用户上倾尽全力。当IBM表示他们已经看到在Power和大型机上X64工作负载的整合，我也并不怀疑，但我还在考虑IBM System x业务也同样遭受了重创。可能和惠普和戴尔最近来势汹汹的市场推广活动不无关系。

对于i系列的Power Systems业务，如果数据是准确的，那就只有它一枝独秀了。拥有使用AS/400和下代平台的20万用户群基础无需频繁的增加功能，因为Power5和Power6机型已经带来巨大的性能提升。这就是摩尔定律和正常性能比曲线在成熟的用户群基础
上的体现，特别是使用虚拟化对服务器进行整合的情况。

随着虚拟化的普及，这项技术可能也会伤害IBM System x大型机的销售。IBM的用户多年来就处在服务器虚拟化，因此他们应该比惠普，戴尔和其他厂商更早的体会到虚拟化的逼近。

正如我所统计的，即使目前经济形势艰难，IBM也在二季度存储，处理器和零售业务上实现了连续季度的增长。显然，IBM服务器部门希望比目前的结果做的更好，他们也确实实现了季度同比的增长。但是一切要等到第四季度，或者2010年的第一季度才会真正明朗。我们将拭目以待。

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