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2023年盘点:七家存储供应商市场份额与策略

据2022 年 IDC发布的企业外部存储制造商销售额和市场份额显示:

戴尔科技集团——95.1 亿美元占比29.7%

HPE——31.7 亿美元占比 9.9%

华为—— 28.8 亿美元占比9%

NetApp——26.5 亿美元占比8.3%

Pure Storage——19.2 亿美元占比6%

Hitachi Vantara – 14.2 亿美元占比4.4%

接下来是简要总结这五家企业的情况,拥抱云战略的程度,市场份额等:

戴尔科技集团:拥抱云运营模式

2016 年戴尔斥资670亿美元收购EMC(易安信),目前为止仍是科技行业史上规模最大的收购案。就市场份额而言,戴尔科技是存储阵列制造商中最大的参与者——29.7%,高于2021年IDC 预测的 26.8%。

其大部分产品源自EMC,涵盖SAN和NAS(PowerMax、PowerStore)、NAS(PowerScale和Isilon)、软件定义(ScaleIO)和对象存储(ECS)。

戴尔科技的云战略以其APEX 消费模型为中心,实行按需付费的订阅模式。它的容器存储功能通过增强型容器存储接口 (CSI) 程序插件实现,称为容器存储模块 (CSM)。此外,戴尔科技能为用户提供全栈式IT解决方案。

新华三/HPE:专注从边缘到云的存储升级

新华三/HPE在2022年的IDC排名中位列第二,市场份额为9.9%(2021年为10.9%),并且它也不仅是存储供应商,更是一家全栈式解决方案提供商。其战略被视为一家“边缘到云公司”。

HPE大力升级了其存储产品,引入了全局解耦NVMe智能全闪存储 Alletra MP 和Greenlake 即服务产品组合作为支撑支持。

Alletra MP 是今年发布,基于横向扩展架构,其节点可以只是控制器,也可以是计算和存储,甚至只是存储容量,并且可以配置为文件或块访问。

Alletra MP通过 HPE 的边缘到云平台Greenlake 提供,实现用户数据整个生命周期内的部署、管理和升级。

Greenlake 提供跨混合云的存储和计算,包括通过 2023 年收购的基础设施监控初创公司OpsRamp。

华为:提供巨大价值的全栈式 IT 硬件提供商

华为是并列第二的全栈 IT 硬件提供商(业务范围扩展到手机和 5G 基础设施),市场份额为 9%(与 2021 年相同)。

企业存储通过 OceanStor Dorado(NVMe 和闪存)、OceanStor Pacific(闪存和 HDD)和 OceanStor(闪存和 HDD,但不包括 NVMe)来实现。 所有这些都具有一系列工作负载配置文件,例如性能、容量和流媒体。

华为云产品涵盖对象、文件和块存储,以及备份和灾难恢复服务,成熟度待观察。2023年12月在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布了全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源。

NetApp:有明确云战略的纯存储企业

NetApp 以 8.3% 排名第三,相比2021年IDC市场份额9.9%略有下降。

NetApp 在其诞生的前一两年里是NAS文件管理器的代名词。现在它着眼于以云为中心的未来,包括在本地存储容器化和云存储操作模式。

其主要存储阵列产品是AFF,拥有NVMe闪存以及文件和块访问。2023年新增的ASA系列提供专有的块访问和TLC介质。AFF和ASA系列还可以提供QLC大容量闪存选项。NetApp的E系列阵列也仍然在。对象存储通过StorageGrid提供。

NetApp 的存储阵列可以连接到主要的公有云,同时其存储也可以在 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP) 上使用。 并且在2022 年推出BlueXP,是 NetApp 的云运营模型。存储购买消费模式为Keystone。

Pure Storage:后来者居上,具备硬盘大容量优势

Pure Storage 和NetApp一样是一家存储供应商。2009年成立,是后起之秀,从初创公司一路走向成功上市。从市场份额来看,它上升了一位,达到 6%,2021 年为 4.1%。

Pure 闪存存储产品的核心是其专有的 DirectFlash 模块,该模块与阵列共享闪存管理功能,因此可以获得更大的容量。 目前,每个模块的容量为 75TB,计划到 2026 年达到 300TB。

FlashArray 面向结构化数据,提供针对任务关键型工作负载(//X 和 //XL)、性能要求较低的用例 (/C) 和 QLC 闪存容量 (//E) 的可用设备。 FlashBlade 是 Pure 的快速文件和对象存储系列,它通过性能系列 (//S) 和配备 QLC 的容量系列 (//E) 提供对大容量存储的快速访问。

Pure Storage 提供面向跨混合云和云原生应用的云运营模型,来自公有云上的 Pure Cloud Block Store。Portworx以容器化应用为中心的云原生数据管理。Fusion是一个类似云的控制层,可管理跨现场、云和托管位置的存储。

Pure Storage 的购买消费模式是Evergreen。

Hitachi Vantara:完整的硬件产品系列和云产品

2021 年Hitachi Vantaraa 的市场份额为 4.9%,但到 2022 年下降了 4.4%。它是一家全栈 IT 提供商,同时也是日立集团的一部分。

旗舰存储是虚拟存储平台(VSP)5000系列(NVMe和SAS闪存),拥有大型机和开放系统访问(光纤通道等)。

Vantara 的虚拟存储平台E系列缺乏VSP系列的主机访问特性。Hitachi Content Platform 针对具有文件和对象访问的非结构化数据。日立统一计算平台是该公司的超融合基础设施。

Hitachi 的云产品包括使用 Hitachi Ops Center 混合云数据管理工具将数据中心从 Hitachi VSP 扩展到 Equinix 的能力。

Hitachi Kubernetes Service (HKS) 支持用户管理本地数据中心和三个主要公有云中的容器存储。HKS使用 CSI 程序直接管理 Kubernetes 节点上的持久卷。

IBM:蓝色巨人的云业务重组年

IBM正在尝试通过大力投资云、容器化和即服务交付来提升存储领域营收。

其主要阵列产品包括FlashSystem(NVMe、SSD和HDD)、DS8000(具有光纤通道和大型机访问)、用于并行文件系统访问(和对象存储)的Storage Scale、Storage Fusion超融合基础设施以及其磁带产品(TS系列)。

许多 IBM 存储产品也以软件形式提供。IBM Spectrum Virtualize 是一个块存储虚拟化系统,也是多供应商连接和云分层的推动者。

IBM 云战略在很大程度上凭借在云环境中使用容器和云原生应用,并使用 Red Hat Ceph 和 OpenShift 作为首选平台。IBM 还运行自己的公有云。容器可以通过 Red Hat OpenShift 或 IBM Cloud Kubernetes 服务进行管理。

IBM 的存储即服务基于 IBM FlashSystem 和 DS8000 硬件可跨本地数据中心和云环境运行。

文章编译自:https://www.computerweekly.com/feature/Storage-suppliers-market-share-and-strategy-2023

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