金融危机对中国IT产业四大深层影响

从2007到2008年的短短一年时间，国内外形势竟会发生这么大的巨变！我们不是搞金融和经济的，弄不明白那些号称最聪明的家伙们是怎么用最牛的计算机和最牛的金融数学理论算出一个最牛的金融危机来的，我们只是知道，就这场金融海啸而言，我们中国IT人绝对不可能只是隔岸观火那么轻松，且不说我们的外汇管理当局用来卖那些垃圾债券的几千亿美元中也有我们的辛苦钱，单就这场金融危机可能对包括IT产业在内的实体经济所产生的冲击，就足以引起我们紧张的联想了。因此，在SDChina 2008，我们打算邀请一些对金融与IT产业有多年实践经验与深刻思考的国内外人士与参会者一起自由探讨和交换对于中国IT产业未来走势的观点和意见。以下是一些可能的论题：

第一，美国的金融危机是否会提前终止中国的第二次互联网繁荣？自2005年以来，中国的互联网实际上经历了又一次繁荣，尽管其惹眼程度远不及第一次，但是对于整个产业的拉动作用不可小觑。与上一次相同的是，这次繁荣也没有马上产生出一批具有强大盈利能力的企业，因此，实际上这半年多以来，这个繁荣已经有了明显的颓势。现在传统华尔街的突然坍塌，会不会提前给这个繁荣来一个粗暴的终结？如果真的发生这种情况，对于中国的技术社群来说又会有什么样的冲击？

第二，金融危机对于实体经济的影响如何传导到中国IT产业上？尽管美国要救市，但救不救得了现在还没有把握。去年是次级债，今年是信用违约掉期（CDS），谁知道以后还会出什么问题？如果如宋鸿兵所说，后面还有大规模的信用卡、车贷、企业贷款领域的信用违约出现，到时候再要救市就不是7000亿了。不管怎样，虚拟经济的危机肯定会对实体经济产生影响，进而对IT产业产生影响。但到底是怎样的影响？还需要细细分辩。从整体上讲，这种影响肯定是负面的， 但是艰难之世往往也就是机遇之时，我不相信中国的IT产业会万马齐喑，反而认为在这个行业中会有一些机会出现。实际上，在上世纪30年代的大萧条中，IBM公司反而获得了较好的成长，这是很有启发性的。这次又会是什么状况？希望能够在大会上听到有识之士的分析。

第三，美国的后续经济政策对中国IT产业会产生什么影响？现在大家已经把这次华尔街危机与30年代大萧条相提并论，实际上那一次金融崩溃之所以后来转化为全面经济危机，是因为当时的美国当局处理不当。大萧条直接宣告古典自由主义经济体系的破产和凯恩斯主义的盛行，并间接造成了希特勒的上台和日本的全面军国主义化，从而实际上引发了后来的二次大战。今天大部分的人都不认为会出现那么严重的问题，但是近30年来我们熟悉的华尔街和新自由主义经济体系事实上已经崩溃，崩溃之后需要重建秩序，因此救市一旦初步见效，世界马上就要面临着经济体系重建的问题，英国《金融时报》将当前的局面与二战末期盟国领导人面临的情况相提并论，并不是没有道理的。各国领导人，尤其是美国、中国和欧洲的领导人会做出怎样的选择，这对于我们未来的生活有着重大的影响，当然也会对我们所处的产业产生重大的影响。

前两天我完整地听了一遍美国总统大选第一次电视辩论，虽然奥巴马和麦凯恩在很多地方存在分歧，但是两人都承诺要追究这次金融危机的缘由和责任，要对美国的经济体制进行大的改革，要提振实体经济，立新法对金融产业进行更严厉的监管。麦凯恩说，美国仍然是世界第一的制造大国，要让全世界重新看到这一点。而奥巴马更直接了当地说，他要向那些CEO们加税，向那些将工作职位放到国外去的公司加税，从而促使工作岗位回流美国，优先保证本国工作阶层的就业和财富的增长。当然这些承诺不可能那么容易地兑现，但是如果我们看看美国战后历史，就会知道，从1982年里根上台以来，美国确实经历了一个资本意志占尽优势的时期。正是在资本意志占优的情况下，美国的CEO们才能够不顾国内的反对声音在全球大肆扩张，将大量工作岗位转移到中国、印度和东南亚诸国。而现在无论民主党和共和党，都说要终结这个时期，这到底意味着什么？美国会不会进入到一个适当限制资本意志，较为侧重工作阶层利益，抑制虚拟经济，强化实体经济的时代？

那么这跟我有什么关系呢？关系很密切。中国的IT产业实际上是一个对外依存度很高的产业，这个产业中很大一部分资金、市场和工作机会都是由国际，更确切的说主要就是美国提供的。中国IT产业这几年的繁荣，跟国际IT产业向中国的转移关系非常密切，无论是互联网领域内的投资热潮，还是外资企业研发机构的大规模登陆，都是这一产业转移的具体体现。要知道，目前单靠国内市场，根本支撑不起一个120万人的平均收入居各行业第二的软件开发产业。更何况，在中国的IT业，大部分优质的工作岗位都是由美资公司提供的。如果美国政策转向，那么对我们这个行业的资金、就业和薪资水平都会有立竿见影的直接冲击。这种冲击如果出现，将自上而下地改变目前中国IT产业的气候。到底会不会这样，这也是大会上将讨论的一个问题。

当然，我还是那句话，即使出现这样的问题，情况也并不完全悲观，反而会给我们提供一些新的机会。不过，能否把握机会，还需要整个产业的努力，当然更需要政府的支持。

第四，未来几年中国IT产业的发展支撑和动力来自哪里？过去几年，中国IT产业的发展动力来自五个市场：一是企业应用市场，二是消费者互联网市场，包括电子商务、SNS、网游，三是嵌入式市场，四是外向型市场，包括外包和外资直接投入拉动，五是政府投资拉动。另一个重要的市场，套装软件市场，实际上对中国IT的发展没有起到太大推动作用，原因大家也都知道。金融危机之后，外向型市场恐将调整，而企业应用市场中，有些领域对IT的投资将肯定会下降，有些领域则有可能反而要上升，但总的来说，不太乐观；消费类互联网则似乎仍有发展的想象空间，这一块能否与嵌入式设备和政府投资这两部分一起成为在低迷时刻支撑产业发展的动力，我们也很希望能够听听专家的见解。

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