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TMC董事会成立,还是想3年上市,更要赶超三星!

东芝存储器(TMC)在2018年6月4日举办记者会,宣布董事会组成后,随即进行事业与技术发展规划,以3年后股票上市及追赶三星电子(Samsung Electronics)为目标;但日本经济新闻(Nikkei)网站转述不具名市场分析师说法,这个成长战略,外界大多不看好其发展。

东芝存储器(TMC)出售案在2018年6月1日完成,4日东芝存储器便召开记者会,宣布高层干部与经营方向,5名董事中,除东芝存储器社长、前东芝半导体事业负责人成毛康雄,以及HOYA的CEO铃木洋之外,包括贝恩资本(Bain Capital)日本代表杉本勇次在内的另3人,都来自东芝存储器主要买方贝恩资本。

虽然在日本政府的考量下,东芝存储器是以日方拥有50.1%代表权,贝恩资本拥有49.9%代表权,其它出资者以融资或取得优先股的方式,确保日方的优势,但贝恩资本方面则取得过半董事席位。

而参与出资的成员中,SK海力士(SK Hynix)因为与东芝存储器是同业,而且东芝存储器的主力产品、NAND存储器市场上,东芝世界排名第二,SK海力士世界排名第四,与东芝合作的西部数据(WD)世界排名第三,三者2017年全球NAND存储器市场市占率合计约43%,使得这个案子当初被怀疑无法通过反垄断法审查。

因此,SK海力士先与Bain Capital合组公司参与投标,并以契约方式确保未来10年内,SK海力士不得以任何方式取得东芝存储器15%以上的代表权,才得以顺利通过各国法规审查。

由于包括银行在内,参与东芝存储器收购案的企业,超过10家,外界事前担心多头马车的经营团队,在执掌市场状况随时改变的存储器事业,是否有足够反应速度的问题,成毛康雄与杉本勇次在记者会中表示,他们会让这个两人三脚的团队正确且实时进行每个经营判断。

虽然东芝存储器董事只来自3家公司,多数参与厂商没有安插自己的人事,但日本经济新闻(Nikkei)网站引述不具名东芝人士表示,Bain Capital不懂存储,显示对未来状况的忧虑。

在记者会上,东芝存储器社长成毛康雄表示,目前东芝存储器的SSD,在全球企业市场市占率达35%,消费市场市占率也有30%,接下来也将积极投资新的SSD相关技术产品;而3D NAND存储器出货比例,在2017年底已占公司NAND存储器出货比例的60%,2018年预计将提高到80%。

而因在64层的3D NAND存储器领域中,三星比东芝早半年开始量产,因此成毛康雄宣布,现在东芝存储器将抢先在三星之前,进行96层3D NAND的研发,以技术为核心对抗三星。另外,速度比NAND存储器更快的次世代存储器,各国存储器厂均已展开研发,成毛康雄表示,将与其它厂商合作开发。

为生产新款3D NAND存储器,以及研发次世代存储器,东芝存储器主力工厂以及日本三重县四日市工厂正在兴建新厂房,2018年夏季便可开始生产新产品;岩手县北上工厂则将于2018年7月动土,2020年开始生产。厂房建设外,2020年以前还要增聘500名技术人员,2019年新进员工将为2018年的7倍,700人。

但是,在外界最关注的投资金额方面,2017会计年度(2017/4~2018/3)仍在东芝(Toshiba)旗下时,东芝存储器获得史上最高的投资,5768亿日元(约52.53亿美元),至于后续投资方面,成毛康雄表示,将看市场状况机动判断,而且会在Bain Capital主导下迅速判断,却始终避谈具体投资金额。

由于全球NAND市场市占率第二到四名的厂商,现在都算是东芝存储器的友军,因此东芝存储器要挑战的对象,是每年投资金额超过100亿美元、东芝存储器最高纪录2倍水平的三星,即使三星半导体投资不只有NAND存储器,但外界会关注、甚至不看好东芝存储器挑战三星的能力。

而且,存储器市况变化快速,2017年持续涨价、甚至供不应求的NAND存储器,到2018年NAND Flash市场价格开始明显下滑,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,2018年以来NAND Flash综合价格指数累计下滑已超过30%,市场上也没有像以前那么缺货,甚至部分市场有产能略有过剩的情况,这让存储器厂投资备受市场关注,存储器厂商也需要密切观察市况,灵活调整库存和市场策略;那么,由超过10家公司银行合资的东芝存储器,是否来得及机动调整投资政策,备受外界质疑。

小编关注了东芝闪存部门出售的整个过程,跌宕起伏,简直可以拍成一部全程无尿点的连续剧了,未来虽然存储市场发展难料,但大家清醒一点,东芝这个部门出售的价格是越来越高的!开始多少人争抢,现在定下买家,你们就都唱衰了,能不能好好玩耍了!贝恩资本不懂存储市场,它背后的SK海力士是干啥吃的,总之还是往前看,走着瞧。

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