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Groupon或选择高盛及摩根斯坦为IPO承销商

4月15日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,美国团购网站Groupon将选择高盛以及摩根斯坦利作为今年首次公开募股(IPO)主要承销商。

消息人士称,Groupon预计在IPO中估值将达150-200亿美元。该估值或将会根据IPO进行时的市场情况发生变化。

消息人士还透露,J.P摩根将会承担Groupon IPO联合经理人的角色。此外,其他两家银行还将会成为联合承销商的一部分。

Groupon目前还未决定从首次公开募股中所募集的资金数量,但消息人士称这一数字有可能达到10亿美元。有消息称Groupon IPO将很有可能在今年第三季度进行。

Groupon发言人并未对此消息作出回应。

分析人士称Groupon IPO是今年业界最受关注的事件,该公司或将成为今年规模最大的IPO公司。根据国家风投协会(National Venture Capital Association)以及汤森路透所做的数据分析,2011年第一季度美国风投支持的上市公司IPO平均规模达9830万美元。

Groupon成立于2008年11月,Groupon目前获得包括Lightbank、Andreessen Horowitz、Battery以及俄罗斯DST等众多风投的投资。Groupon于去年拒绝了谷歌60亿美元的收购计划,并在随后的融资中成功募集9.5亿美元。公司目前在全球范围内拥有6000名员工,在500个全球地区市场向6000万名注册用户出售折扣商品及服务。

尽管Groupon创新性的服务深受用户欢迎,但Groupon还面临来自LivingSocial等竞争对手的挑战。激烈的市场竞争将会为投资者带来风险方面的顾虑。

自今年1月起,众多投资银行已经开始为Groupon制定IPO计划。包括美国美林银行在内的五家主要投行都加入了竞争行列。

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