工信部警示面板业 千亿投资未改受制于人局面

昨日，由工信部运行监测协力局、工信部电子信息司、视像行业系会和奥维咨询联合举办的2010年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会在京举办，视像行业协会副秘书长孙新果在总结2010年成绩时透露，围绕玻璃基板、高世代面板、模组和整机一体化以及配套产业等等投规划超过了2000亿元，初步形成五大产业集群。

作为中国彩电业一直在弥补产业链环节，面板产业近两年来吸引了诸多企业进入。工信部总经济师周子学在会上示警：中国面板产业投资建厂的区域可以 适当分散，但是经营主体必须集中，并大声疾呼“中国必须整合一两家企业成为全产业链企业，整合就是生产力，整合就是竞争力，完不成整合，中国的平板产业就 没有竞争力。”对此，有企业代表表示，面对利益主体的多元化，行政力量和市场力量叠加，从企业的操作性来说比较难。显然，对于要成为苹果还是三星，大佬们 很难做简单的二选一。

千亿投资未改受制于人的局面

适逢“十一五”“收官”和“十二五”“启元”，孙新果表示，2010年中国彩电产值达到了1080亿，彩电总体产量达到了历史最高点11493 万台，同比增长16.1%。在成为最大生产基地和最大市场的同时，产业转入“十二五”，转型升级的攻坚新阶段。其表示，2010年显示工业体系取得重大突 破，围绕玻璃基板、高世代面板、模组和整机一体以及配套产业等等投资规划超过了2000亿元，初步形成五大产业集群，即北京辐射圈、长三角、珠三角、海西 经济区，以及以成都为主的西部开发区。

对中国平板产品的发展现状而言，掌握上游面板资源是平板产品发展的重要环节之一。近两年，在政府部门的大力支持下，中国大陆已逐渐具备面板生产 能力，政府大力扶植的京东方8.5代面板生产线将于2011年迈入量产，随后三星、友达、LG D等高世代线产品也将逐步量产。据奥维咨询(AVC)数据显示，未来产业链上游投资超过3000亿，成为全球最主要的平板显示器件的供应国，TFT- LCD面板、模组超过1亿台(以32英寸计算)，PD P面板/模组超过500万台。

不过对于这一切成果，周子学提出了不同思考。周子学表示，面板产品不便于运输，需要考虑产品的经济运输半径和市场分布。可根据彩电生产基地的分 布情况投资建设面板生产厂，围绕面板厂，形成上游配套及下游整机生产，甚至就地销售。不过，经营主体必须集中。据其介绍，面板至少3条以上生产线才能实现 规模经济效益，这种规模经济不仅体现在生产线数量上，也体现在企业在采购销售过程中的价格谈判能力。

由于面板的上游环节，如材料、设备，下游的企业整机企业都是全球大产业，面板生产企业的采购规模和对面板市场的控制能力，都将在很大程度上影响 企业的生产成本和销售价格。周子学表示，从全球来看，目前做大尺寸面板的企业不超过10家，排在前5名之后者很难有竞争优势。因此，中国要发展平板显示产 业，经营主体必须集中。这是由产业发展规律决定的。”2009年以来，有多家企业相继进入面板生产领域，这样经营主体就多了，我们不是说生产线多了，一个 经营主体只建立一条生产线，形不成规模。企业也有更多生产线的计划，但是他们又面临巨大的融资、人才聚集、市场开拓等诸多难题。“其同时表示，国内几家面 板企业都面临融资困难、价格受制于人，上游、设备也受制于人，还没有走上平稳发展的道路。

最长产业链考验企业抗风险能力

周子学特别强调，产业链完整的国际企业，如三星、LG，从原材料到装备、到整机，都是全产业链经营，就可以“东方不亮西方亮”，进行策略性降 价，即为了市场的覆盖，把产业链中某一区段的价格压低，用产业链的其他环节的高利润来弥补。在其看来，中国必须整合一两家企业成全产业链企业，“要让有实 力的经营主体把各方面的生产力集中起来，完成产业的整合，实现规模效应，才能有效提升我国在平板显示领域的竞争力。”

对此，创维集团副总裁杨东文则表示，从企业来看，操作难度比较大。面对利益主体的多元化，有行政的力量，也有市场的力量，企业的操作性比较难。 在其看来，韩国企业走上全产业链的道路，有主动也有被动因素，韩国市场较小，对外采购有难度。而中国是一个大国家一个大市场，不同的市场范围，操作也有所 差别。“美国也是一个大国大市场，他们很少出现全产业链的竞争企业，专业化竞争企业更多一些。如今比较苹果和三星还为时过早，他们代表两种不同导向。我们 规模还不够大，如何把握发展规律和操作特点，是一个重要命题。”

2010年对于彩电企业可谓“惊心动魄”。这一年，产业链再次出现不稳定，年初库存过高，成品和关键部件大幅跌价，企业压力倍增。杨东文表示， 市场预测失误原因之一，另一方面的原因恰恰是产业链过长，平板显示的产业链长度堪称世界最长，涉及部件多，而且关键部件非常多，还有时间差问题。比如康宁 关一个炉子，再开启要在半年后。“市场为什么不稳定呢？根本原因之一是产业链过长，长到这头看不到那头。我说2010年时惊心动魄的一年。2011年可能 还是如此。现在面板降价，也许二季度就涨价了。这个教训企业要反思。”

数据点睛

●外资价格降幅持续半年超国产4%

在此次发布会上，奥维咨询(AVC)公布了最新统计数据。其中，32英寸的CCFL市场均价从2008年年初的5844元下降到2010年年底 的2806元；32英寸的LED市场均价由2009年第二季度的7970元下降到2010年年底的3634元。平板产品主要尺寸的价格降幅达到50%左 右。其中，2010年外资品牌液晶电视的整体价格降幅，连续半年持续超过国内品牌4%以上，这在行业尚属首次。

●电子商务未来5年将分享彩电10%的销售规模

对于家电业而言，家电行业中较为知名的京东商城、新蛋网、苏宁易购、国美网上商城、淘宝电器商城等品牌凭借其价格、配送等优势，已被消费者认 可。奥维咨询数据显示，2010年电子商务渠道实现的彩电规模占到销售总规模的1%，预计在未来3年后将达到5%，未来5年后将占到10%的销售份额。

●等离子增速有望首次超过液晶

自2006年以来，中国的平板电视市场的技术发展格局，一直是液晶以远远超过等离子的速度发展，到2010年液晶的市场规模达到等离子的15倍 以上。但这个趋势在2011年有望打破，在长虹虹欧、三星SD I和松下等有关等离子面板企业的强力推动下，2011年中国等离子电视市场的零售规模有望突破290万台，行业成长率超过31%，而同期液晶电视的增长率 只有14%，这使等离子在历时5年后的行业增长率首次超过液晶。

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