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就外媒报道美国有意阻止外商向华为供货事件,台积电的回应……

近两天,关于台积电与两大客户苹果和华为的传闻甚嚣尘上,特别是华为,外媒称美国相关部门有意阻止台积电为华为代工芯片。

新冠肺炎(武汉肺炎)疫情仍未结束,苹果(Apple)表示,受此影响,截至今年3月底的财测可能无法达标。苹果处理器代工厂台积电表示,第1季营运目标没有调整计划。

苹果发布新闻稿指出,因供应链复工速度不如预期,将导致iPhone全球供货短缺,此外,武汉肺炎疫情促使中国的直营与经销通路关闭或缩短营业时间,产品需求大受影响,2020会计年度第2季财测可能无法达标。

苹果先前预估,第2季(至今年3月底)营收将约630亿至670亿美元。因苹果为台积电大客户,市场关心台积电运营是否连带受到影响。

台积电表示,第1季营运目标没有调整计划,若有变化,将会公开说明。台积电预估,第1季在5G手机需求强劲下,季营收可望达102亿至103亿美元,将季减约1.3%,表现将淡季不淡。

只是市场卖压沉重,台积电今天股价表现疲弱,盘中一度达新台币324.5元,跌7元,跌幅约2.11%,市值缩水1815亿元,滑落至8.41兆元新台币。

美拟扩大华为出货限制?台积电回应

外电报导,美国有意扩大对华为出货限制。华为旗下海思主要芯片生产厂台积电表示,目前并没有确定的规定,不回答假设性问题。

据「华尔街日报」(The Wall Street Journal)报导,美国商务部正在草拟修订「外国直接产品规定」的提案,可能允许商务部对全球芯片工厂提出要求,若这些工厂有意使用美国设备替华为制造芯片,必须取得许可。如果报道属实的话,将在客观上阻止台积电为华为代工芯片。

市场人士认为,相关措施不仅会重挫全球第2大智能手机厂华为,晶圆代工厂台积电是海思主要芯片生产厂,也会受到冲击。

台积电表示,这仅是外界的揣测,目前还没有确定的规定,不回答假设性问题。

美国去年以国家安全为由将华为列入黑名单,台积电当时经过评估后,决定不改变华为的供货计划。台积电内部设有一套系统,确保产品符合相关出口管制规范。

瑞银估台湾半导体短期不受影响

武汉肺炎疫情升温与美国拟扩大对华为控管,让半导体产业腹背受敌,瑞银认为,在 5G 需求推升下 7 nm需求吃紧,目前中国仍缺乏 7 nm技术,加上进入门坎高,估美国政策短期内不至于对台湾造成影响。

瑞银今 (18) 日举行「新冠病毒疫情对全球半导体市场的影响」媒体电话会议,由瑞银亚太区半导体产业分析师吕家璈分析武汉肺炎疫情、美国对中国扩大控管对半导体产业与供应链的影响。

武汉肺炎疫情扩散导致中国各省今年纷纷延后开工,重灾区湖北省武汉市开日更延后到 21 日,让部分产业陷入断链危机,电子消费巨擘苹果更坦言,受复工延后与需求降低冲击,第 1 季营收恐不如预期。

吕家璈表示,肺炎疫情虽导致市场需求下滑,但半导体供应仍吃紧、客户库存水位低,估未来一到两个月即使市场需求减少,客户也不会立刻砍单;此外,部分半导体业者未在武汉设厂、人工需求不高,因此短期内不至于受疫情影响。

值得注意的是,美中科技角力恐对相关产业形成冲击,根据《华尔街日报》报导,美国拟修法将「源自美国技术标准」比重从 25% 降至 10%,市场预期,此举恐将使台湾晶圆代工厂因此受限无法供货给中国大陆客户。

吕家璈分析,美国技术升级仍未定案,但如果届时美国修法将「源自美国技术标准」比重调降至 10%,分析应不至于影响我晶圆代工厂出货,但如果未来比重进一步降低,可能就会对我晶圆代工厂造成冲击。

瑞银认为,在中国积极朝本土化发展情况下,预估将让美国的 PA(砷化镓) 族群与手机芯片相关产业被取代,但考虑中国在发展晶圆代工、半导体设备与内存仍有难度,市场短期内仍难以被取代。

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