前言
并不特殊的2003年第三季度，国内存储业却似乎患上了多动症：从8月末到11月初，VERITAS、EMC、STK、博科等几家专业存储厂商的第一把手纷纷来华，而IBM、HP等系统厂商的存储高官也是来往频繁，短短三个月内，就有VERITAS、HP、ADIC、EMC、CISCO、博科等六家厂商主办的存储大会召开，加上IDC、ZDNET等其他第三方举办的存储会议及展会，真是令人目不暇接，算上全国巡展和产品发布等等“小节目”，国内存储业在这个季度里的动作密度之大，在过去两三年内难以想象，有人以“火烧”来形容这种产业热度，从Q3表面上的产业动态来看，并不为过。
如何看待这种热度，一个具有代表性的观点是：在SARS的影响下，IT产业诸多市场推广计划受到影响，进入Q3后，SARS影响消除，为了挽回至少是形象上的损失，被延迟或搁置的计划就一涌而出，不可避免地在这个季度里扎了堆，换句话说，这把火是被SARS给挤出来的。几位全球存储领导厂商的第一把手在本季度先后来华，原因正是被SARS耽误了行程，这个观点也有道理。
而更多人则认为，存储产业已经是“有火在身”了，在今年只不过有更具体的表现，从全球的存储产业来看，诸如VERITAS收购Precise、EMC收购Legato、CISCO进军网络存储等等事件都是存储热的具体体现，而国内存储业不可避免地要受其影响。
把视角放在产业的高度来看，这些解释仅仅是就事论事，另外一种观点认为存储热的不是现在，相关数据显示，今年存储市场增长仅在10%上下，事实上是一个过渡期，在这个期间里，从技术到理念上，存储都在为一些变化作着准备。而在Q3国内存储业的热闹大戏中，有若干线索或明或暗，都直指未来几年存储业的发展趋势，那就是在技术的不断演进中，存储市场、存储渠道，甚至存储产业的商业模式，将会有一个很明显的革新，这将使存储厂商、渠道以及用户三者的互动关系产生重大变化。
最后一个观点似乎比较激进，但如果深入到Q3存储产业的具体动向中，的确不能忽视一些明显的变化。
近线存储的角色争夺
原本存在的在线、近线、离线三级存储体系，因为所对应的应用需求泾渭分明，因此角色定位比较清晰，然而Q3的一些动向打破了这种平静。
关键点在于基于WORM技术的磁盘系统插入到近线存储，与离线存储所独享的数据备份、归档应用发生重合，WORM作为一种应用模式的描述，在各类存储设备上都得到了实现，包括从光盘、磁盘到磁带，而在各个公司也有不同技术来实现WORM。作为规则下的存储应用管理，在Q3里几乎所有存储大会上是谈论的重点。
在10月13日，EMC在国内发布的Centera将非结构化数据存储另辟CAS疆域，更直接冲击离线存储市场。非结构化数据存储被越来越看中，EMC在Q3里提出了“固定内容寻址存储（CAS）”解决方案，对应长期固定不变的对象或“固定内容”, 如电子文档、数字X射线、数字MRI、电影、电子邮件、检查镜像及广播内容的备份及归档需求，以强大的检索功能为诉求点。发布会上，EMC大中华区高级行销经理杜国强就明确表示Centera可以替代磁带库。在10月29日的EMC 2003信息存储高峰会上，EMC对外展示了Centera。
对于非结构化数据存储市场，各家厂商在最近都有所表现，往日显得有些保守的日立数据，也在11月初发布了两套电子邮件归档解决方案：Message Archive for Compliance 和Message Archive for E-Mail 。前者使得企业能够在相应法规所要求的固定时间段里保留不可变更的电子邮件文档和即时通信信息；后者使得用户的电子邮箱不再受容量限制。
三线存储中，近线存储的角色发生了一定的改变，这对渠道来说影响不小。在国内，三线存储不同类别的产品所对应的渠道各自相对独立，SAN是SAN的渠道，NAS有NAS的渠道，磁带库也另有一套，当以SAN/NAS技术体系扩充的近线存储逼压离线存储市场时，磁带库渠道有了主动权：或者选择供应商的近线存储产品，或者借供应商对用户的教育势头，推出自有的近线存储设备，不仅可以争取市场，还可以推动自身的转型。
但磁带库渠道同时也面临巨大压力，一是磁盘系统渠道在供应商的帮助下，向自己原本专属的市场不断渗透，竞争加剧；二是虽然面临扩充产品线的选择，但这个选择也需要付出，需要面临技术积累、服务支持以及资金压力上的新风险，毕竟磁盘系统在这几方面的要求明显不同于磁带系统。石油行业是磁带库多年来的铁杆用户，而EMC的Centera在国内第一单据说就是石油用户，这一点足以令相关渠道深思今后的战略方向。
网络存储的“统一之变”
NAS和SAN的融合是大势所趋，这一点勿庸置疑，但过程如何也会影响到最终结果，因此每一个小变化，都值得我们关注，在Q3里，有两个方面的动向成为这个“天下一统”的宏伟事业中的闪光点，从相关的存储会议上可以很明确地看到。
首先是存储设备方面，NetApp动向引人关注，尽管没有全球的高官前来，但NetApp在10月22日签下了神州数码为国内总代，也显示了NetApp对中国市场的重视。而在产品方面，在去年9月，NetApp提出统一化存储战略，发布了FAS900产品，在今年9月又推出FAS250、FAS270以及FAS270c等产品，使得FAS系列成为一个比较完整的产品线，突破了原本专注于NAS市场的局限，被业内看作是网络存储走向融合的一个产业上的标志。
而EMC在这个统一趋势中，走的方向与NetApp相反，EMC在11月6日发布了一系列中端NAS产品，其中有基于微软NetWin200（包括Clariion CX200），中端 Celerra NS600（包括Clariion CX600）将会为低成本单头NAS推出新的机型，以及入门级SAN+NAS解决方案的G-系列。同时在中端以及中高端Celerra加Clariion CX600方面推出新的250GB ATA。EMC的用意主要在拓展产品线和完善解决方案，但留意到McDATA的一些动作，EMC在NAS市场上的动作也是“天下一统”的其中一环。
McDATA的动作是另一方面：网络存储交换机领域，10月 24日，McDATA在国内发布了收购Nishan Systems后的第一款iSCSI/iFCP产品?Eclipse 1620，Eclipse 1620是一个4端口交换机，可以支持iSCSI、iFCP及光纤通道、多厂商交换机及智能化网络服务。它的核心就在于连接目前按协议不同而分化出来的FCSAN及IPSAN方向，也就是连通NAS和SAN体系。
作为独霸光纤存储网络交换机市场的博科，对这个趋势也有所触动，细心人士注意到，博科在同时期内，也有类似产品推出，对于该产品与McDATA产品的相似，博科全球销售及营运总裁James LaLonde 在11月3日“2003博科网络存储论坛”上回答说博科是从SAN体系出发来兼容其他协议体系，并没有偏离博科所坚持的FCSAN的方向。
EMC与McDATA的关系非同一般，后者曾被EMC收购，之后又分离出来专门从事存储网络通讯业务，携同EMC、NetApp等网络存储领导厂商，McDATA在iSCSI上的努力以及与博科的竞争将深化IPSAN与FCSAN的竞争，而这种竞争不管谁胜出，网络存储都会有一个至少在高端应用上互联互通互操作的广义上的统一局面，这种趋势在过去还只存在理论中，但在Q3，存储网络设备供应商在iSCSI上的产品化却是一个突破。
CISCO的动向也令人注目，在10月31日的“Networkers 2003”思科第八届用户大会上，CISCO重点介绍了存储网络产品通过结合光纤通道交换技术、iSCSI、FCIP及CISCO在IP网络上的技术和经验，CISCO现有的网络设备市场都有可能成为CISCO SAN产品的用户，CISCO还和IBM、日立、EMC、惠普四家大公司有着密切的关系并为其生产OEM产品，因此CISCO在这个领域所坚持的兼容性原则，也是一股不可忽视的统一力量。
NetApp的统一化存储向上走，其中国区总经理陈文俊直言需要寻找SAN的渠道，同时也要推动NAS渠道向SAN走，EMC向下覆盖，其渠道也在变化中面临相应压力，EMC就表示，自2003年以来，EMC对NAS业务给予了极大的关注。在国内，特别是在Q3，EMC在NAS渠道上有一系列调整和活动，包括签了新的NAS分销商，并且9月举办了多场NAS产品渠道交流会，在11月中还将举办NAS全国巡展，加强渠道和用户的认识。
各大厂商已在多方面开始了准备工作，渠道在这个“统一”的趋势中，却面临诸多不确定的变化，其中最需要注意的是自身定位的调整，或者被迫或者主动，如果敏感性不够高，少的是错过机遇，多的可能会在众多供应商的压磨推挤下丧失现有阵地。博科中国区总经理范家添在“2003博科网络存储论坛”上回答有关渠道的问题时也提到，博科在行业渠道这一部分正在加强力量，而对于前端的SI也将会有相应的举措。
存储之计在于软
在刚过去的Q3中，印象最深刻的还是专业存储供应商迈向软件领域的步伐越来越快，EMC在乔-图斯上任后已经收购了10家软件企业，包括赫赫有名的Legato以及名单上最新的Documentum，EMC为收购这两家公司花费了30亿美元。而NetApp也在最近以3亿美元股票收购了Spinnaker Networks，NetApp将能得到高级分布式文件系统架构以及串性能调节的技术，从而提升自己所提倡的统一化存储的总体竞争能力。
EMC的目标是成为一家软件公司，尽管其软件收入到目前还只到20%左右，但接连的收购已使EMC具备了软硬一体，相当完善的解决方案提供能力。事实上，向软件进发早已是业界共识，在硬件技术和应用需求的双重相互推动下，侧重硬件设备的厂商越来越发现，自己被抛向价值链的末端，产品同质化对个人应用来说已经泛滥，而在商业应用中，情形也令人难以安心，这是整个产业面临的重大问题，只不过在Q3里有了集中的反应。
即使是STK这样的磁带库设备供应商，在Q3里也有多项动作，在全球，11月7日，STK与德国IXOS软件公司宣布建立合作伙伴关系 STk将通过吸收IXOS 电子邮件存档和目录管理软件的长处，增强其Email Xcelerator的功能。同时STK 也将代理销售IXOS-eCon解决方案套件，捆绑其存储管理硬件共同销售。
IXOS同时还被日立数据系统（HDS）相中，在11月12日，双方共同宣布达成全球软件开发和分销协议。根据协议，HDS将为其用户提供 IXOS 的归档与企业内容管理软件，并将IXOS的产品整合到日立存储管理软件套装内。与此同时，HDS还与AppIQ达成合作协议，加强其在存储管理软件上的能力。软的一面不仅包括收购软件企业，加强服务能力也是其中一项策略，10月STK在中国设立了STK存储科技服务公司，专门负责咨询、服务支持等增值业务，为此STK董事长、总裁兼首席执行官Patrick J. Martin也专程来华出席了发布会。
在10月21日举办的IDC 2003 亚太存储大会上，IDC亚太存储研究总监Graham Penn指出：iSCSI、网络存储控制器和存储管理软件是帮助企业摆脱现有的存储挑战、实现公用计算的三大推动，而其中运用存储管理软件，是增加企业产生效益的工作时间，全面发掘数据价值的关键之路。
终极关怀的纵横轴
关于信息生命周期管理（ILM），恐怕是Q3里存储业最热闹的概念，其中固然有STK对“信息生命周期管理”商标权的主张纠纷冲淡了严肃气氛，但更多业者确实在认真地对待这个新生的概念。
在9月惠普举行的ENSA@WORK 2003亚太存储大会上，惠普专门提出了惠普所理解的ILM概念，而在Q3里，总结所有新推出的解决方案对应用模式的思考，包括惠普、IBM等系统厂商在内绝大多数都用上了“信息生命周期管理”，例如ADIC公司9月在国内发布的数据生命周期管理软件（SNMS）的新版本。该软件由StorNext文件系统和StorNext存储管理器组成，主要管理数据在整个生命过程中的迁移和存档、数据自动从昂贵的主磁盘迁移到不太昂贵的ATA硬盘或磁带。而HDS在最近所推出的两套邮件解决方案，也被HDS划归到自己的数据生命周期产品战略的路线图中。
而对推动ILM着力最猛的，还是EMC，10月19日，EMC总裁兼首席执行官乔?图斯专程来华参加了“2003年信息存储高峰会”，并发表了主题为“信息生命周期管理－存储界的下一次浪潮”的演讲，总结而言，EMC把ILM不仅看作一种应用概念，同时还深入到制定满足相应需求的产品计划中，由此表现出来的，就是与ILM所一一对应的产品线，包括最新推出的Centera。
图斯说：“在过去的一年里，EMC公司全面推出了针对高、中、低端客户的全系列自动网络存储解决方案，使EMC公司成为全球拥有能够真正兑现信息生命周期管理的承诺－提供全套产品同时具有相应服务能力的公司”，他的这个说法，VERITAS的CEO Gary Bloom有一个评论：“得到了Legato的备份－恢复软件以及Documentum的容量管理软件之后，EMC拥有了信息生命周期管理（ILM）的关键技术。”
ILM的概念要如何理解，业内人士看法各异，相当多人都将其概念当作一个应用描述下的技术发展方向，与商业操作的关系还没谱，但也有业者从中看到了另外的东西，“每一家的ILM都是自己的一个产品线，每个公司在客户面前也都有自己的ILM，我们公司也可以这样说”，这位资深人士这样评价，他认为ILM的热衷，正是技术理念与商业模式结合的一个范例，当然，有没有成效还不清楚，但起码在这个旗帜下，一家公司能以更全面的，接近“终极关怀”的面貌来见渠道和客户，存储设备、存储管理软件能更灵活地进行集成，而这种思路，国内的集成商同样可以拿来用。
看来ILM对不同的人意义真的不同，乔?图斯强调的ILM的几个要素中，就提到，没有雄厚的财力作为后盾，是玩不起ILM的。
不管ILM以什么面目来见人，但核心思想是将目光放到数据应用的整个周期，是一个纵向的考察，而在横向方面，VERITAS所提到的效用计算，其考察核心却是自具体应用中的数据性能管理出发，是一个横的方向。
VERITAS在今年早些时候，自收购Precise后全面提出效用计算概念，并且全力推动产品化，在8月26日“VISION China 2003-VERITAS中国存储技术大会”上，VERITAS董事会主席、总裁兼首席执行官Gary Bloom在北京再次强调：“效用计算将使IT服务朝着能够像公共设施一样的管理模式转变，使IT走出最初的外包与托管服务模式，用户可以根据自己所获得的服务进行按量或者按质的付费。”
在11月5日，VERITAS发布了新的解决方案，由全新升级的NetBackup5.0、VERITAS Data lifecycle Manager5.0、VERITAS Command Centrals Service 3.5三大主要模块组成，在VERITAS所描述的效用计算的矩阵以及产品线中，VERITAS Data lifecycle Manager5.0、VERITAS Command Centrals Service 3.5使VERITAS能够进入到数据应用管理性能的层面中，也让VERITAS在对客户应用的宽度上开始具备“终极关怀”的能力。
从纵横轴来看，对存储应用的关怀，在Q3都有了一些点上的进展，但这个轴各自分属于不同的提供者，也使一个问题显现出来：不管是ILM还是效用计算，以一个企业包揽存储应用的周期长度或者即时宽度，所体现的是什么样的一种商业模式？与独占式有什么区别？是否还要寄望于IBM、HP、DELL、微软这样的系统提供商在开放架构上建立起自由的平台？这个自由平台是否具备让“终极关怀”不成为束缚的能力？
这个问题，供应商、用户、渠道都需要考虑。
网络存储术语解释
在线存储
工作级存储，采用高速的数据存储设备，满足计算平台对数据访问的速度要求。一般在线存储有磁盘阵列等，除了强调读写速度外，与主机应用之间连接的带宽也是关键点，因此设备一般相对昂贵。
离线存储
主要是用于对在线存储的数据进行备份，以防范可能发生的数据灾难，因此又称备份级存储。应用于离线存储的典型产品是磁带库。除了针对容灾和灾难恢复之外，还具备可移动性以及归档特性等特点。
近线存储
身兼在线及离线两层次存储平台的优点，数据访问的速度接近在线存储，但在价格上接近离线存储，性能上强调备份及实时查询功能，以前多采用光盘设备，目前主要采用磁盘系统。
WORM
一次写入多次读取，对应于受监管数据领域。由于近年来，法律法规对各类数据的监管日趋完善，在各个行业，对基于WORM技术的存储系统的需求增长迅速，明显的例子是美国证券交易委员会（SEC）要求经纪公司将各种事务处理和交易所涉及的电子邮件及其他文档存放若干年，并根据要求及时向监管机构呈报这些文件。
非结构化数据
能够用数据或统一的结构加以表示的信息，称之为结构化数据，如数字、符号；而另一类信息无法用数字或统一的结构表示，如文本、图像、声音、网页等，称之为非结构化数据。目前的信息总量中，80%以上是非结构化数据。
Q3重要存储大会一览
2003.8.26：VISION China 2003-VERITAS中国存储技术大会。（VIP：VERITAS公司董事会主席、总裁兼首席执行官Gary Bloom） 2003.9.21：惠普ENSA@WORK亚太区大会。（VIP：惠普网络存储解决方案副总裁Bob Schultz） 2003.9.23：2003年度企业级数据存储专家义诊会。 2003.10.21：2003亚太存储论坛。（VIP：IBM系统事业部全球网络存储及存储软件销售副总裁Bob Mahoney） 2003.10.29：EMC 2003年信息存储高峰会。（VIP：EMC公司总裁兼首席执行官乔?图斯） 2003.10.31：Networkers 2003-思科第八届用户大会。 2003.11.3：“2003’博科网络存储论坛”。（VIP：博科通讯董事长兼CEO韦克思）
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存储中心5.4：Compellent的企业级反击