瓜哥视角：IDC 2013上半年中国区外部存储市场数据解读

存储在线专栏文章：昨天发出我写的高端存储发展趋势后，我的公众微信也收到不少网友的反馈，选登两个有代表性的反馈：

确实，以后高端存储硬件同质化会比较严重，但就如今天的中端存储一样，同质化下各个厂商还是保留自己的特色的。软件定义存储是一个发展方向，但由于存储厂商缺乏信任，SDS的发展方向，我认为不会朝用户希望的方向发展，因为”定义“没有标准化之前，只能软件是某厂商的，存储也是某厂商的，虽然是软件定义存储了，但还是一家的东西，给客户并没有带来革命性的变化，如目前的EMC推的ViPR我觉得就是这种情况。软交换刚出来的时候，我们也是寄予厚望，但现在发现其实控制层面和转发层面还是一个厂商配合效果最好，本来用户想摆脱对硬件厂商的依赖，发现不可行。但是业务的灵活性方面确实有较大的进步。有一句话怎么说的，理想很丰满，现实很骨感，这也是西瓜哥对软件定义存储的看法，O(∩_∩)O哈！

上次我们分享Gartner的报告后大家反应强烈，我说过，如果要看中国区的数据，IDC的应该更详细些。今天有幸拿到IDC的2013年上半年的中国区外部存储市场数据，西瓜哥照例用瓜哥的独特视角，来解读一下，当然，主要聚焦高端存储的数据。

我们先来看一下IDC统计的外部存储总体的销售额的排名情况。我们看到，华为排名第四，超过了DELL、HP、NETAPP。EMC毕竟还是市场高手，基数这么大，增长率还这么高，和华为差不多。其他老牌存储厂商纷纷下滑，EMC却还能急速增长，佩服。

在IDC的分析中，按照价格，产品被分为Band1-Band10一共10个档次，一般把>100K（Band7以上）的市场叫做高端存储市场。从IDC的预测看，到2007年，这个市场的份额在逐步增长，但不会超过30%。

IDC对今年上半年广义高端存储（>100K）市场的点评，我摘录几点：

1、IBM、EMC、HDS、HP是该市场的主要玩家，总份额超过80%。

2、EMC登上冠军宝座，由于金融行业采购量减少，IBM DS8000出货下降很多，只能屈居第二。

3、HDS下滑最大，主要在金融、电信和政府行业。

4、HP转向3PAR后，销售还在下滑；

5、富士通增长迅速，主要销售给电信行业；

6、华为的HVS进入高端存储市场，主要销售给政府。

好，看完IDC的分析，我们聚焦我们常说的狭义的高端存储市场，把高端NAS去掉，把中端的Sacel out架构等去掉，剩下我们常说的EMC Symmetirx，IBM DS8000/XIV，HP 3PAR 10000/XP，HDS VSP，富士通 DX8700，华为HVS。我们把这些数据抽取出来，看看高端SAN市场上半年的情况是怎么样的。大家要注意，IDC喜欢按照销售额来统计，西瓜哥喜欢按照出货台数来统计。

首先，我们看到Q2的出货比Q1有增长，但增幅没有西瓜哥想象的大。

西瓜哥计算了一些，这些高端SAN平均每台销售容量是92TB，渠道从厂商拿货均价是135万，用户成交价是157万。实际的价格要比这个高，因为IDC的数据是不含税的。高端存储渠道的利润有17个点，应该还是不错的。

下面我们来看一下厂商的份额。在这个狭义的高端存储市场，IBM还是第一，EMC第二，HDS第三，HP第四，富士通和华为第五。上面说广义的高端存储，IDC统计的数据是EMC第一，我这里统计狭义的高端存储，IBM老大哥还是第一。西瓜哥认为区别主要有两点：

1、IDC的统计里面包含EMC Isilon和Data Domain和Avamar等，这个份额不少；

2、西瓜哥统计是用台数来的，而IDC的统计是用销售额来的，而且IBM XIV的单价不太高。

我们再拆开到产品系列去看一下份额，IBM DS8000在统计意义上和Symmetirx一样多，HP 3PAR（图中InServ）、富士通、华为HVS（图中的SAN Series）从统一意义上一样多。大家可以看到，HP销售的XP系列（OEM HDS)还是超过了自己收购的HP 3PAR产品，说明HP的老用户还是喜欢选择XP产品，HP的切换计划执行得不顺利。

如果再细分一些，我们看一下各个具体型号的出货分布情况。这个只是给大家一个概念，因为这个分类本身就不太严谨，特别是厂商自己乱改名，比如HP 3PAR的V400和V800产品，后来改名为P10000，现在又修改为StoreServ 10000，把用户和分析师估计都弄糊涂了，O(∩_∩)O哈！不过前几天有网友反馈说，EMC在中国主要销售VMAX 10K，20K和40K几乎没有销售。不过，从IDC的统计看，不是这样的，20K和40K的出货还是很多的。

从组网来看，只有10%是和大机配套了。这个应该和金融行业减少采购有影响。这个比例比以前统计的要少，如果照这样发展下去，华为HVS可以不做大机接口了，因为投入产出不划算。

从行业的分布看，虽然金融减少采购，但还是高端存储的第一大行业，占据43%，其次就是电信和政府。

从区域来看，我们看到由于中国的大行业都是在北京集采，因此北区的占比最高。东区一般作为各大行业的备份中心，占据第二。而南区是制造业聚集地，占据第三，西部由于西部大开发拉动，占据第四的位置。

经常有网友问我，这些产品那些贵，那些便宜。这个很难比较。这次我拿IDC的数据给大家算一下，希望给大家一个概念。

我们来看一下每套系统用户成交价的一个对比情况。我们看到，老产品还是比较贵的。新产品里面，EMC VMAX 40K比较贵，IBM XIV最便宜，华为HVS比VMAX 10K还便宜。

但从容量的单价看，我们发现居然华为HVS最贵，IBM XIV由于只支持SATA盘，因此还是最便宜的。华为HVS为啥容量单价贵，西瓜哥猜测一是样本比较少，二是可能每套的容量不太大的原因吧。

好了，我们对IDC的数据解读就分享到这里。这里也给IDC做一个广告，IDC的报告数据维度比较多，行业的分类和产品的分类都比较细，是深入了解一个市场特别是区域市场最权威的数据，大家需要可以找IDC购买具体的数据，甚至可以提出定制要求，比如把高端存储的TOP渠道列出来，包括这些渠道的SWOT分析等等。当然，这些咨询都是需要费用的。

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