新三板智库研究:五舟科技抓住机遇 小步快跑

  • zhoubing
  • 2015-10-28 15:23:02
  • [原创] Doit.com.cn

[导读]行业分析:服务器走向定制化,云计算拉动市场持续增长 政策暖风,实力增强,国产服务器市场迎来春天 棱镜门事件唤醒国家信息安全防护意识

行业分析:服务器走向定制化,云计算拉动市场持续增长
 
        政策暖风,实力增强,国产服务器市场迎来春天
 
       “棱镜门”事件唤醒国家信息安全防护意识。2013年6月,前中情局(CIA)职员爱德华·斯诺登将两份绝密资料交给英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》,曝光美国国家安全局(NSA)和联邦调查局(FBI)于2007年起启动了一个代号为“棱镜”的秘密监控项目,该项目能够直接进入美国网际网络公司中心服务器里挖掘数据,并对即时通讯和既存资料进行深度监听。
 
       “棱镜门”事件反应出国家信息安全存在的潜在威胁,并促使各国政府对信息安全防护的意识显著提升。出于对国家信息安全的防护,其最行之有效的措施就是政府和关键部门网络设备国产化。这一举措将对作为网络设备的一类关键设备——服务器IT行业产生深远影响。

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       信息化建设持续进行,助力服务器市场增长。2006年,中共中央办公厅和国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》,提出走“以信息化带动工业化”的发展道路,大力推进信息技术在经济社会各领域的广泛应用,促进电子政务、电子商务、农业信息化、工业信息化等发展。2015年3月,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”工作计划,让互联网行业和传统行业进行深度融合,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的的经济发展新常态。
 
       通过分析服务器行业上下游产业产业关系可知:服务器行业上游主要为主板、CPU、内存、硬盘、I/O设备等的生产商,行业下游则多为政府部门、科研、电信、能源、金融等行业客户。信息化建设的持续开展,可拉动下游产业向信息化发展,电子政务、电子商务、互联网金融、智慧城市等的建设发展,都将极大地推动服务器市场需求。


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       国内厂商实力增强,国产服务器市场迅速发展。通过国产服务器厂商的多年耕耘,不断突破技术瓶颈,国产服务器在市场上不断得到认可。以浪潮信息的服务器产品为例:其四路、八路服务器以及主流的双路服务器始终处于市场第一名;新开发的浪潮天梭K1系统,使关键系统、关键业务运行在自主关键应用主机平台上成为可能,成为中国关键应用主机产业的开端。2013年,国内厂商市场份额开始反超国外厂商。2014年,在服务器国产化浪潮的推动下,以浪潮、联想为首的国内厂商整体市场占有率较13年有明显增长。

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       根据IDC数据显示,2014年,我国国产X86服务器全年总销量178万台,较13年增长20.6%,实现销售收入350亿元,同比增长29.7%,再次成为全球增长贡献最大的市场。其中,浪潮销售量同比增长70.3%,增速全球第一。我国服务器厂商在全球市场逐渐受到关注,国产服务器行业已进入蓬勃发展时期,我们预测,未来几年我国服务器行业仍将维持高速增长水平,服务器市场发展潜力巨大。

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        客户需求多元化,定制化成服务器市场新趋势
 
       企业信息化程度提高,服务器需求走向多元化。随着大数据时代的到来,各企业信息化程度不断提高,数据成为企业越来越倚重的事物,从而使企业对服务器的依赖越来越强。各企业间可能规模相似、业务雷同,但仍具有各自不同的需求。此前,联想、浪潮等服务器厂商针对不同用户需求纷纷推出具备个性化功能的服务器产品,受到受到用户的广泛关注,由此,个性化十足的功能性服务器市场迅速成长并成为服务器市场最具活力和创新的市场。

       定制化成市场新趋势,大规模定制颠覆传统商业模式。随着定制化成为市场新趋势,服务器厂商也由此催生出的新应用模式——大规模定制模式。对比传统规模化生产和个性化定制,大规模定制兼顾个性化客户需求和低成本高效率生产,使产品能同时达到低成本和产品多样化的目的。
 
       各大服务器制造商近几年来纷纷推出独具特色的定制化产品:IBM面向中国市场专门推出了“东方系列”服务器,惠普为中小企业量身定制HPProLiant服务器,DELL则针对中小企业客户推出了PowerEdgeR300及PowerEdgeT300。对比传统服务器,定制服务器更能满足企业的特殊业务需求,并可充分利用服务器资源,提高数据中心性能,有效减少服务器对空间的占用,优点众多。
 
       面对客户需求变化迅速的市场,大规模定制将成为服务器制造行业的新趋势。
 
        云计算、大数据时代来临,服务器成未来计算体系核心
 
       万物互联带动海量数据急剧增长,云计算需求显著增长。目前,互联网技术迅速发展,各类基于互联网的相关服务增加。“宽带中国”战略的实施促使宽带应用深度融入至生产生活,加之移动互联网的全面普及,各类终端可稳定、便捷地接入互联网,终端应用程度普遍提高,“万物互联”时代逐渐到来。“万物互联”使各企业对互联网依赖程度加深,各类数据成为企业提高运营效率、实现精准决策的重要手段,随之带动海量数据呈几何级增长,导致现有计算体系压力大幅增加。云计算应运而生,云计算通过将计算机资源汇集起来,进行统一管理和协同合作,可以实现更好的数据存储和网络计算服务。
 
       为了应对海量数据,满足急剧增长的计算需求,目前,全球各地均在建立兴建更多、更大规模云计算中心,全球云计算市场平稳快速增长。根据Gartner数据显示,2014年全球云计算市场约1547.9亿美元,同比增长17.5%,预计未来几年内,云计算市场仍将保持13%以上增长率。

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       云计算催生服务器新要求,X86逐渐占领市场。伴随云计算的迅速发展,对服务器的要求也与之前大不相同。相比部署在传统数据中心的服务器,部署在云计算中心的服务器需要具备高容量、高密度、高性能和低能耗等特点,同时还要求性价比更高。按照CPU的架构方式进行分类,服务器可以分为X86服务器和non-X86服务器。non-X86架构服务器以高性能和高稳定性著称,价格昂贵,技术仅为少数几个厂商掌握,形成了封闭的软硬件生态系统;对比non-X86服务器,X86服务器在价格和能耗方面都具有显著优势,同时随着核心配件性能的大幅提升,X86服务器尤其是高端X86服务器性能有了质的飞跃。基于X86服务器自身的不断优化和云计算对X86服务器的选择,X86架构服务器需求迅速增长。
 
       目前,X86架构服务器在全球市场持续替代non-X86服务器趋势十分明显。根据IDC数据显示,2009-2013年,X86市场份额不断提升:按出货量统计,其市场份额由96.5%提升至98.8%;按销售额统计,其市场份额由55.8%提升至76.1%。
 
       X86基于开放的工业标准,新参与者面临的技术门槛较低(若要进入高端X86市场,企业还需提升技术实力研发出有别于开放标准的独有技术),X86的崛起为国产服务器厂商提供了发展的良机,有利于企业利用本土化优势打开市场,在发展中提高研发能力保持成长。

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       云计算发展拉动服务器市场持续增长。由于云计算中心数量的急速增长,数量更多、性能更强的服务器成为必然需求。2014年,服务器市场增长的一个重要动力就是超大规模数据中心部署,随着云计算、大数据的不断冲击,预计未来几年全球服务器市场增长会持续上扬。
 
竞争对手分析:超毅网络

 
       超毅网络是一家以技术为核心,提供高端IT产品定制解决方案的高新技术企业,公司主营业务以服务器产品的研发与生产销售为主,并提供行业用户深度服务器产品技术软件及服务。超毅网络主要基于“中国服务器网”平台进行服务器整机的研发、生产和销售,目前,超毅网络也开始逐步拓展和深入服务器定制业务。而五舟科技作为国内最先接触定制业务的服务器厂商,已在服务器定制领域积累丰富的操作经验和客户,目前五舟的定制产品已广泛应用于政府、教育、安防监控、网络安全等多个领域。同时,由于五舟科技在服务器定制领域的耕耘符合目前服务器定制化大趋势,其收入规模及收入增速近年来都逐渐与超毅网络拉开差距。

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公司分析:研发及产品优势,确立业内领先地位
 
        深耕服务器定制领域多年,夯实公司经营基础
 
       多年业内合作经验,形成渠道资源优势。公司通过多年的发展,已与各大供应商建立了良好的合作关系,在价格方面,各大供应商支持力度很大,大部分零部件低于行业的一般采购价格。目前,公司正逐步实现关于产品核心部件的采购与一级代理商的对接。除此以外,公司在市场推广上得到了各大厂商的直接支持,各大厂商直接参与市场推广活动。2013年公司进行采购结构调整,提高对长期合作的同一供应商同一产品的采购量,公司议价能力有所提升。因此,基于公司特有的渠道优势,以及公司在长期经营实践中逐渐摸索出的采购模式,其产品在成本方面处于很大优势。
 
       差异化定制战略,打造公司核心竞争力。目前,服务器行业内产品的同质化现象已成大势所趋,价格竞争导致产品利润越来越低。市场份额方面,IBM、戴尔等主流品牌占据大部分市场,国内中小服务器制造企业仅能瓜分剩余不到10%的市场,竞争相当激烈。为此,五舟科技创业之初便独辟定制化发展策略,以拓宽业务渠道,提升市场占有份额。
 
       区别于传统定制概念的简单产品定制,五舟科技的定制业务从产品需求到研发测试定型,均提供专业的研发支持和产品配合,同时公司在生产模式、品质管控、物流派送、服务外包等方面均提供全过程服务。其提供的定制模式是一种以合作价值为导向的深度定制服务模式。
 
       五舟科技把定制分为三个层面三种模式:1)产品层面:提供区别于标准化的产品,满足客户的个性化需求;2)服务层面:提供非标产品的同时,深入了解客户需求,以提供前期研发设计与后期服务支持;3)价值整合与提升的定制服务:客户充分利用五舟在服务器和存储业务上的相关资源,通过整合、创新融入到自己的业务体系中,推动自身的品牌价值在深层次的行业应用中得到有效提升。目前,定制业务占公司业务的80%以上,定制产品遍布各个行业。五舟科技在定制业务中的介入时间和积累的经验,使公司在面对业内竞争对手时,具有足够的竞争优势。

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       以公司为凡拓公司提供的渲染集群解决方案为例,由于渲染工作速度慢、耗时长,仅使用单台或多台工作站进行渲染计算时,工作人员无法使用工作站进行其他工作,严重影响工作效率。五舟科技提供的方案通过不同组合可以适合各种规模用户的渲染应用,渲染集群内部通过千兆以太网连接起来,所有计算节点由管理分发服务器进行统一监管,同时负责管理存储并建立不分发管理服务器以及计算节点之间的数据共享,大大提高渲染效率。此外,该渲染集群外接外置存储,用于存储渲染任务所需的材质文件和渲染完成的各种图片,有效解决了渲染易出现瓶颈,导致效率不高的问题。公司该方案得到合作方——凡拓公司的首肯,并在2010年广州亚运会图像设计服务中起到了重要作用。

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       公司品牌地位逐步确立。基于公司在服务器定制领域的数载耕耘,以及近几年来公司不断加大品牌推广力度,公司在国产服务器定制领域的品牌地位被进一步巩固。根据公司近三年财报数据显示,2012-2014年公司业务收入大幅攀升。目前公司设有广州、深圳、上海、南京、杭州、北京、武汉、成都、西安和重庆等10个区域平台,产品广泛应用在政府、教育、通信、银行、互联网、科研、企业、商业连锁、安防监控、网络安全等行业领域。根据公司发展规划,未来三年内公司还将在天津、长沙、南昌等地新设6-7个营销平台。

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        聚焦云计算,强化公司研发实力
 
       研发费用三年翻番,研发成绩硕果累累。五舟科技重视产品的自主研发,单独设立研发部门,全面负责新产品设计开发、硬件软件技术管理以及技术措施制定等方面工作,根据公司财务数据显示,2012-2014年,公司研发费用投入不断增加,2014年公司研发费用为531.25万元,同比增长13.39%。与2012年的218.95万元研发投入相比,公司研发费用三年内已翻了一番。目前,公司研发人员已达到28人,这些人员多数具有三年以上研发工作经验,并均来自计算机科学与技术、计算机应用、软件工程、通信工程、机械工程与设计、模具设计等专业,其知识结构合理且与公司产品匹配。

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       由于持续的研发投入,公司技术获得多项专利和软件著作权,专利内容涵盖技术领域和外观设计领域。基于公司强大的研发实力,公司产品在行业内具有良好声誉,其技术水平的高水准也逐渐成为公司在市场竞争中的独到优势。目前,公司产品主要技术含量为:1)产品的方案整合与配置方面,最大限度的满足不同行业的应用要求;2)服务器结构设计实现一体化,具体体现为差异化的外型结构及散热设计等多项专利;3)行业的方案解决能力强,目前包括高性能计算集群、服务器管理软件、大数据软件等方案。由于数年如一日,坚持高品质路线,公司获得多项行业内荣誉,为公司打响品牌知名度奠定了良好的基础。

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       成立技术研究院,聚焦云计算前沿技术。2013年,公司成立五舟技术研究院,承担云计算、大数据、高性能计算等的前沿技术和产业研究工作。研究院在服务器制造、大数据、云计算等领域已有长期积淀,自成立以来已完成了海量节点环境下的集群分析理论、集群负载均衡调度算法和全局优化算法的理论和应用研究,并对基于批处理、流处理的大数据处理框架进行了深入的测试和实践,相关成果已发表在《计算机学报》、《电子学报》、《计算机研究与发展》等期刊上。与此同时,研究院多次受邀在中国云计算大会、中国软件大会、中国云计算应用论坛等业内重要学术会议上进行演讲。

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       随着云计算应用的不断深入,服务器虚拟化趋势势不可挡,其对服务器的数据处理能力、能耗降低、空间节省等也有了更多要求。基于这一趋势,研究院开展虚拟化技术、批处理大数据系统、流处理大数据系统等方面的研究,覆盖了云计算和大数据的大多数技术领域。目前,研究院已形成五舟桌面云解决方案和云存储高清视频监控解决方案,并成功应用于日常办公、多媒体教学、交通管控等领域。

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        加大品牌业务推广力度,初步构建长期战略蓝图
 
       扩大标准产品比例,进一步提升品牌影响力。五舟科技产品主要分为标准产品和定制产品两类。其中,标准产品类。其中,标准产品是标准化、可大批量生产、贴五舟科技标签的产品;定制产品则按客户要求批量,一般贴系统集成商等行业定制类客户指定品牌的标签。由此可见,标准产品才是公司确立品牌地位、扩大业内市场竞争优势的基础。目前,公司标准产品主要为机架式平台、龙芯平台、塔式平台、高密度平台、存储平台等积累产品。
 
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       五舟科技自2014年起,开始逐步扩大标准产品占总体业务的比重,加大品牌业务的推广力度。2014年,公司品牌业务收入为15.29%,对比2013年度,标准产品占比8.45%,提升幅度较大。我们在调研中了解到,为进一步提升公司品牌影响力,形成产品及市场的规模化效应,公司将不断提升标准产品的销售份额,预计未来几年内标准产品销售份额将在总体业务中占比30-40%。

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       抓住机遇,小步快跑,逐步构建公司发展蓝图。今年年初,五舟科技成功登陆新三板,这一方面拓宽了公司的融资渠道,另一方面可借助新三板影响力提高企业自身影响力。同时,根据其战略规划,公司将在近三年内小步快跑,实现三年内即至2017年年收入突破3个亿以及净利润达到2千万的宏伟目标。同时,公司抓紧在全国范围内建设营销网络,并不断增加品牌产品的销售额,形成规模效应,以期实现未来五年内在服务器定制细分领域成为华南地区领先企业,跻身国产服务器厂商第二阵营,实现公司打造服务器定制领域第一品牌的宏伟蓝图。


 

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