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英特尔找台积电代工7nm,或将彻底转向Fabless模式

7月27日早间,有报道称英特尔寻求台积电作为外援生产6纳米芯片,并且已经达成了协议。受此消息影响,台积电股票大涨,市值飙升2300亿元,英特尔股票再次受到冲击。看来,纵然是财大气粗的英特尔也没有逃开芯片代工模式。

从2019年开始,AMD凭借7nm制程系列x86处理器在市场上对英特尔14nm处理器带来了不小冲击,尽管英特尔的14nm跟几年前的14nm不一样,自家的10nm可能真的不逊色于友商的7nm,但当肉眼可见的14nm碰上7nm,高下立判。纵然可能英特尔芯片对应的优化多,生态强大,但制程带来的性价比提升带来的想象空间还是太诱人了。

眼看着AMD在PC和服务器市场全面卷土重来,市场一步步被蚕食,自家的7nm存在“缺陷”,良率目标落后约一年,基于7nm制程的处理器可能还需要几年,英特尔终于还是坐不住了。

当然,求助于台积电或许也是权宜之计,只要英特尔没出售晶圆厂,理论上还有变数。

目前,包括苹果,英伟达,AMD等为人熟知的芯片巨头都在用台积电的代工厂,华为腾出来的7nm产能自然会有别的企业会补上,但随着英特尔的加入台积电可能还得继续扩大产能。不过,由于英特尔自己并没有宣布放弃7nm以及更高制程技术的研发,这就意味着英特尔未来很可能随时转向自己的晶圆厂,台积电可能并不会对英特尔照单全收。

当然,英特尔也完全有可能找三星来代工,不过,三星的产能也不富余,也会有跟台积电一样的考虑。

英特尔此时的救急心理更强一些,如果想要获得持续稳定的产能供给,英特尔或许应该考虑出售部分晶圆厂,再控制自身的产能,只有这样才可能换来更为稳定的供给。

像英特尔这种,自己设计自己生产自己封装测试芯片的模式叫做IDM,二十年多年前还是最主流的形式,而成立于1986年台积电的崛起,以及许多晶圆厂的卖身已经说明了IDM已经过时了,对英特尔来说,抛弃IDM的重资产模式才是顺应大势,IDM并不值得留恋,如何抓紧5G、AI、IoT等技术风潮才是正事儿。

现有的IDM模式包括三星和英特尔的产能都是一个问题,根本问题在于:不确定的大投入和快速变化的市场,使得IDM企业无法在一个技术或者产线上投入过大。但是如果产能拉的很大则可以降低芯片的平均成本,还能有充足的回笼资金并促进扩大再生产,研发更先进的制程工艺,迎接下一个领先的时代,这就是台积电的成功模式,充分说明了赢家通吃的生存法则。

英特尔本身其实也是支持代工模式的,也计划过给别人生产CPU,早该身体力行的支持Fabless加代工的模式。一直不放手,可能是因为还不够疼,直到AMD 7nm处理器的出现才开始疼,今天的英特尔像极了2009年的AMD。

2009年,疲态尽显的AMD剥离了半导体制造部门并成立了GlobanFoundry(格芯),也算是终结了自己的IDM模式,蓝色巨人IBM也在2014年宣布将其晶圆厂卖给了GlobanFoundry(格芯),也终结了自己IDM模式,但Power处理器订单还是交给GlobanFoundry。

不过,2018年GlobanFoundry宣布放弃7nm之后,IBM也只得转向别的代工厂,而GlobanFoundry则集中精力专注在14nm上,2019年,GlobanFoundry干脆直接将从IBM买来的晶圆厂又转手卖了,晶圆制造厂的命运大抵如此吧,英特尔的部分晶圆厂可能也有类似的命运。

随着7nm的掉队,英特尔有可能从此彻底转向Fabless模式,现在台积电的5nm已经箭在弦上,几年后即使英特尔7nm CPU上市了,仍旧是落后至少代,当然,这并不意味着7nm毫无价值,毕竟现在几十nm的晶元也有大量市场,但对于芯片巨头英特尔来说,显然是不够用的,可能眼下最正确的事儿是为自家晶圆厂找一个买家,专注于设计和优化本身,而不是生产制造环节。

一旦开始Fabless模式,基本不可能有回头路了。不过,好在英特尔还有包括3D Xpoint和NAND芯片等存储业务,存储芯片当前的发展重点是做堆叠封装做更多层的芯片,而对制程技术的要求相对较低,当前主流的NAND是20nm左右制程。

7月28日,英特尔方面传出技术负责人换帅的消息,并表示还将继续在7nm和5nm方面做研发投入,如果短时间内有所突破情况或许会有所不同。

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